checkAd

    DGAP-News  340  0 Kommentare Semper idem Underberg AG: Emission neuer Unternehmensanleihe 2019/2025 - Seite 2



    Die Emission wird im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 sowie 2014/2021. Der dafür erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) notifiziert. Zudem werden die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern per Privatplatzierung angeboten.



    Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot der Anleihen 2015/2020 (ISIN: DE000A13SHW9) und der Anleihen 2014/2021 (ISIN: DE000A11QR16) läuft vom 23. Oktober bis 6. November 2019, 18:00 Uhr (MEZ). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15,00 Euro je Anleihe 2015/2020 bzw. 27,50 Euro je Anleihe 2014/2021 sowie den jeweils anteiligen Stückzinsen. Darüber hinaus wird ihnen eine Mehrerwerbsoption für die Anleihe 2019/2025 eingeräumt.



    Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot läuft vom 7. November bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Vorgesehen ist eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2019/2025 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board).



    Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren als verlässlicher und solider Anleiheemittent am Kapitalmarkt etabliert. Mit der Emission unserer neuen Anleihe bieten wir sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern im anhaltenden Niedrigzinsumfeld eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Die Anleihegläubiger unserer 2020 und 2021 fälligen Anleihen können darüber hinaus von einer attraktiven Umtauschprämie im Rahmen unseres freiwilligen Umtauschangebots profitieren."

    Seite 2 von 6




    EQS Group AG
    0 Follower
    Autor folgen

    Verfasst von EQS Group AG
    DGAP-News Semper idem Underberg AG: Emission neuer Unternehmensanleihe 2019/2025 - Seite 2 DGAP-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Semper idem Underberg AG: Emission neuer Unternehmensanleihe 2019/2025 21.10.2019 / 12:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. …

    Schreibe Deinen Kommentar

    Disclaimer