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+++ NEUEMISSION +++ Schlote Holding GmbH gibt Anleihen-Debüt Volumen von bis zu 25 Mio. Euro – Zinskupon von 6,75% p.a.

Nachrichtenquelle: Anleihen Finder
28.10.2019, 18:35  |  756   |   |   


Anleihen-Premiere – die Schlote Holding GmbH, ein Zulieferer für die Automobilindustrie, begibt sich auf den KMU-Anleihen-Markt und emittiert eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YN256) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Zinskupon von 6,75% p.a., der halbjährlich ausgezahlt werden soll.

Öffentliches Angebot ab dem 11. November 2019

Das öffentliche Anleihen-Angebot wird in Deutschland und Luxemburg vom 11. bis 19. November 2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) erfolgen. Zudem wird zeitgleich eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner durchgeführt.

Hinweis: Der Wertpapierprospekt steht ab sofort hier zur Verfügung

Eckdaten der Schlote-Anleihe 2019/24

Emittentin Schlote Holding GmbH
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN / BK DE000A2YN256 / A2YN25 / SLH1
Kupon 6,75 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist 11. bis 19. November 2019 (12:00 Uhr MEZ)
Valuta 21. November 2019
Laufzeit 5 Jahre: 21. November 2019 bis 21. November 2024 (ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich zum 21. Mai und 21. November eines jeden Jahres (erstmals 2020)
Rückzahlungstermin 21. November 2024
Rückzahlungspreis 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte der Emittentin – Ab 21. November 2022 zu 103 % des Nennbetrags
– Ab 21. November 2023 zu 102 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Ausschüttungsbegrenzung, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Drittverzug, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner Quirin Privatbank AG
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