Neue JDC-Anleihe 333 0 Kommentare Prospekt gebilligt – Zeichnungsphase vom 11. bis 27. November 2019

Wertpapierprospekt gebilligt und Angebotszeitraum festgelegt – die neue 5,50%-Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH kann zwischen dem 11.11. und 27.11.2019 gezeichnet werden. Gleichzeitig findet auch eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern und ein Umtauschangebot bis zum 22.11.2019 statt.

ANLEIHE CHECK: Die besicherte JDC-Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1) hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 5,5% pro Jahr. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 02. Dezember 2019.

Umtauschangebot startet ebenfalls am 11.11.2019

Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2015/20 beginnt ebenfalls am 11.11.2019, endet aber bereits am 22.11.2019 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von EUR 10,00 je getauschter Schuldverschreibung. D

CSSF billigt Wertpapierprospekt

Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) hat gestern Abend den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG, gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Emittentin (www.anleihe2019.jungdms.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zur Verfügung.

INFO: Die Transaktion wird durch die BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG, Frankfurt/Main, in ihrer Funktion als Global Coordinator und Bookrunner federführend begleitet, als Selling Agent ist die GBR Financial Services GmbH tätig.

Mittelverwendung

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden JDC-Anleihe (ISIN DE000A14J9D9) mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden.

Hintergrund: Mit den Mitteln aus der Anleihe 2015/20 hat die JDC Group in den vergangenen Jahren erfolgreich eine White-Label-Plattform entwickelt, deren Technologie sowohl Großkunden als auch allen anderen angebundenen Vermittlern von Frontend bis Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand ermöglicht. Outsourcing-Verträge mit mehreren Großkunden sind 2019 angelaufen und sorgen für einsetzende Skalierungseffekte und zunehmende wiederkehrende Erträge.