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Cott gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2019 bekannt

Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.)
09.11.2019, 23:24  |  3836   |   |   

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des dritten Quartals 2019 auf das dritte Quartal 2018; alle Angaben lauten in US-Dollar.)

TORONTO und TAMPA, Florida, 7. November 2019 /CNW/ - Die Cott Corporation (NYSE:COT; TSX:BCB), ein führender Anbieter in der Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser in Nordamerika und Europa sowie führend bei kundenspezifischen Kaffeeröstungen für die US-amerikanische Gastronomie, hat heute ihre Ergebnisse des dritten Quartals 2019, das am 28. September 2019 zu Ende gegangen ist, bekannt gegeben.

„Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen, die wir beim Umsatz und bei der Profitabilität in dem Quartal erreicht haben", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer von Cott. „Unsere beiden Geschäftsbereiche Route Based Services sowie Kaffee, Tee und Extraktlösungen haben in dem Quartal für ein starkes Wachstum bei den Umsätzen und beim EBITDA gesorgt. Im Hinblick auf das Gesamtjahr 2019 bleiben wir zuversichtlich, und das Gleiche gilt hinsichtlich unserer Fähigkeit, auch auf lange Sicht den Shareholder Value zu sichern", führte Harrington weiter aus.

GLOBALE ENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL 2019

  • Die Umsätze stiegen um 1 Prozent auf 616 Millionen US-Dollar (ein Anstieg um 6 Prozent ohne Wechselkurseffekte, die Veräußerung des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee). Angetrieben wurde dies vom organischen Wachstum in den Berichtssegmenten Route Based Services und Kaffee, Tee und Extraktlösungen sowie durch die positiven Effekte von Akquisitionen, darunter auch die von Mountain Valley. Die Angaben für das Quartal zum Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten findet sich in den Tabellen weiter unten:

Konsolidierte



Umsatzbrücke


∆%

Umsatz 3. Quartal 2018


609,3 $



Veräußerter Geschäftsbereich Cott Beverages LLC


-20,7



Bereinigter Umsatz 3. Quartal 2018


588,6 $



Route Based Services


+26,4



Kaffee, Tee und Extraktlösungen


+9,8



Veränderung vor Anpassung


+36,2


6,2%

Wechselkurseffekte (a)


-4,1



Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte


-4,6



Umsatz 3. Quartal 2019


616,1 $








(a) Siehe Anlage 5 für Details nach Berichtssegmenten





 

  • Der Bruttogewinn stieg um 5 Prozent auf 326 Millionen US-Dollar (6 Prozent ohne den veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC). Die Bruttogewinnmarge beim Umsatz stieg prozentual um 190 Basispunkte auf 52,9 Prozent gegenüber 51,0 Prozent zuvor. Ohne Cott Beverages LLC stieg der prozentuale Anteil der Bruttogewinnmarge beim Umsatz um 70 Basispunkte auf 52,9 Prozent gegenüber 52,2 Prozent zuvor. Angetrieben wurde dies vor allem durch eine verbesserte operative Hebelwirkung in den einzelnen Geschäftsbereichen, was teilweise durch ungünstige Wechselkurse abgeschwächt wurde.

  • Die Aufwendungen für die Einkommensteuer lagen bei 9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 1 Millionen US-Dollar zuvor. Grund hierfür sind vor allem die gestiegenen Erträge, die in den Ländern angefallen sind, in denen das Unternehmen steuerpflichtig ist. In dem Quartal wurden zahlungswirksamen Steuern in Höhe von 1 Millionen US-Dollar entrichtet.

  • Der im Bericht ausgewiesene Nettoertrag bzw. der Nettoertrag je verwässerter Aktie lag bei 9 Millionen US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar. Das Wachstum beim Betriebsertrag wurde hier durch gestiegene Steuerrückstellungen gemindert. Das bereinigte EBITDA lag bei 96 Millionen US-Dollar gegenüber 92 Millionen US-Dollar zuvor. Der Anstieg geht auf das Wachstum beim Umsatz und die daraus resultierende operative Hebelwirkung zurück, wobei dies durch negative Wechselkurse und die im Jahresvergleich gestiegenen Rückstellungen für Anreizprogramme in dem Quartal abgeschwächt wurde.

  • Für die Geschäftstätigkeiten standen Netto-Barmittel in Höhe von 82 Millionen US-Dollar zur Verfügung, wovon 36 Millionen US-Dollar für Investitionen aufgewendet wurden, was zu einem Ergebnis von 46 Millionen US-Dollar beim freien Cashflow bzw. 50 Millionen US-Dollar beim bereinigten freien Cashflow führte (bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten). Im Vergleich dazu wies der bereinigte freie Cashflow im Vorjahr ein Plus von 12 Millionen US-Dollar aus, was teilweise auf Zuflüsse anderer Barmittel zurückzuführen ist.

ENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL 2019 NACH BERICHTSSEGMENTEN

Route Based Services

  • Die Umsätze hier stiegen um 5 Prozent (6 Prozent ohne Wechselkurseffekte) auf 472 Millionen US-Dollar, was auf das organische Wachstum beim Geschäft mit abgefülltem Wasser für Privathaushalte und Büros (Home & Office Delivery, „HOD Water") zurückzuführen ist und vom Wachstum beim Volumen ebenso angetrieben wurde wie durch positive Preisgestaltungseffekte. Hinzu kam noch das Wachstum aufgrund von Akquisitionen. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.

Route Based Services



Umsatzbrücke


∆%

Umsatz 3. Quartal 2018




449,8 $



Im Zusammenhang mit HOD Water




+18,2



Kundenwachstum/Volumen


+9,7





Preis/Mix


+5,2





Mountain Valley HOD Water


+3,3





Sonstige




+8,2



Veränderung ohne Wechselkurseffekte




+26,4


5,9%

Wechselkurseffekte




-4,1



Umsatz 3. Quartal 2019




472,1 $


5,0%

 

    • Der Bruttogewinn stieg um 5 Prozent auf 286 Millionen US-Dollar. Hier schlug vor allem das Umsatzwachstum zu Buche. Der prozentuale Anteil des Umsatzes am Bruttogewinn stieg um 20 Basispunkte auf 60,6 Prozent an.

    • Der prozentuale Anteil des Umsatzes an den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stieg um 80 Basispunkte auf 50,2 Prozent (siehe Anlage 4). Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen von 230 Millionen US-Dollar auf 237 Millionen US-Dollar. Der relativ geringe Anstieg geht vor allem auf den Zukauf von Mountain Valley sowie auf die im Jahresvergleich höheren Rückstellungen für Anreizprogramme in dem Quartal zurück, wobei dies teilweise durch einen positiven Wechselkurseffekt und geringere Abschreibungskosten aufgefangen wurde.

    • Der Betriebsertrag stieg um 20 Prozent auf 46 Millionen US-Dollar gegenüber 39 Millionen US-Dollar zuvor, während das bereinigte EBITDA um 4 Prozent auf 92 Millionen US-Dollar stieg, im Vergleich zu 89 Millionen US-Dollar zuvor. Das Umsatzwachstum und die damit zusammenhängende operative Hebelwirkung wurden hier teilweise durch negative Wechselkurseffekte und die höheren Rückstellungen für Anreizprogramme in dem Quartal abgeschwächt.

Kaffee, Tee und Extraktlösungen  

  • Der Umsatz hier stieg um 4 Prozent (7 Prozent bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee) auf 145 Millionen US-Dollar. Angetrieben wurde dies in erster Linie durch ein Wachstum um 4 Prozent bei verkauften Pfund Kaffee und ein um 19 Prozent gesteigertes Volumen bei Flüssigkaffee und Extrakten. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.

Kaffee, Tee und Extraktlösungen



Umsatzbrücke


∆%

Umsatz 3. Quartal 2018


140,2 $



Kaffeevolumen


+2,9



Kaffeepreis/-Mix


+2,8



Flüssiger Kaffee und Extrakte


+3,7



Sonstige


+0,4



Veränderung ohne die Veränderung der durchschnittlichen
Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte


+9,8


7,0%

Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten
für Rohkaffeeprodukte


-4,6



Umsatz 3. Quartal 2019


145,4 $


3,7%

 

  • Der Bruttogewinn lag bei 40 Millionen US-Dollar gegenüber 35 Millionen US-Dollar zuvor, und die Bruttomarge vom Umsatz stieg prozentual auf 27,4 Prozent gegenüber 25,2 Prozent zuvor. In erster Linie geht dies auf die Hebelwirkung durch größere Volumina zurück, die im Laufe des Quartals erreicht werden konnten.

  • Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten lagen bei 37 Millionen US-Dollar gegenüber 33 Millionen US-Dollar zuvor. Angetrieben wurde dies vor allem durch gestiegene Vertriebs- und betriebliche Kosten, die für größere Volumina und ein höheres Umsatzwachstum in dem Geschäftssegment sorgten.

  • Der Betriebsertrag lag bei 3 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu den zuvor erzielten 5 Millionen US-Dollar. Und das bereinigte EBITDA stieg um 17 Prozent und lag bei 10 Millionen US-Dollar. Angetrieben wurde dies durch das Umsatzwachstum und die operative Hebelwirkung, was teilweise wieder durch gestiegene Vertriebs- und betriebliche Kosten im Zusammenhang mit dem gesteigerten Volumen abgeschwächt wurde.

AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019 UND DEN BEREINIGTEN FREIEN CASHFLOW

Cott erwartet für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von mehr als 150 Millionen US-Dollar an (ausgenommen Akquisitions-, Integrations- und sonstige zahlungswirksame Kosten).

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2019

Die Cott Corporation wird heute, am 7. November 2019, um 10.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals zu erörtern.

Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-Kennnummer: 6899766

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Cott unter http://www.cott.com. zur Verfügung gestellt. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.

INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION

Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Kunden zu Hause, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.

Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen

Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte, die Ergebnisse aus dem veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowie andere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott schließt beim GAAP-Bruttogewinn die Ergebnisse aus dem veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC aus, um die Auswirkungen der Veräußerung dieses Geschäftsbereichs von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler und segmentieller Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten aus dem laufenden Geschäftsbetrieb, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und um zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows auszuschließen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert dies nützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und könnten sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein. 

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen können. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen zur Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zu zukünftigen finanziellen und operativen Trends und Ergebnissen (einschließlich Cotts Ausblick auf den bereinigten Umsatz und den bereinigten freien Cashflow 2019), zur möglichen Verwendung von Barmitteln und zu anderen damit zusammenhängenden Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; schwankende Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig auszuschöpfen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren jüngsten Veräußerungen; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; unser Risiko in Verbindung mit immateriellen Vermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar und britischem Pfund, den Umtausch zwischen, Euro, kanadischem Dollar und anderen Währungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen aufrechtzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen negativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsere Geschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Managementpersonal einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu lösen, u. a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz; und Änderungen beim Bonitätsrating.

Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht abschließend. Leser werden gewarnt, sich nicht über Gebühr auf irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, welche nur für den jeweiligen Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden, sprechen. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen. Dazu gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und in seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott wird keine der zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse aktualisieren oder revidieren, sofern dies nicht ausdrücklich von gültigen Gesetzen vorgeschrieben wird.

Website: www.cott.com

COTT CORPORATION





ANLAGE 1

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG






(in Millionen US-Dollar, außer Anzahl der Aktien und Beträge pro Aktie, US-GAAP)

Ungeprüft













Für den Dreimonatszeitraum

mit Ende zum


Für den Neunmonatszeitraum

mit Ende zum


28.

September
2019



29.

September
2018


28.

September
2019


29.

September
2018

Umsätze, netto

$

616,1



$

609,3


$

1.794,3


$

1.773,7

Umsatzkosten

289,9



298,8


872,1


888,3

Bruttogewinn

326,2



310,5


922,2


885,4

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

280,8



279,9


837,1


816,2

Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen

und Ausrüstung, netto

1,1



1,2


4,6


3,8

Akquisitions- und Integrationskosten

2,7



1,6


10,2


10,8

Betriebsertrag

41,6



27,8


70,3


54,6

Sonstige Ausgaben (Erträge), netto

3,8



(0,6)


6,9


(33,0)

Zinsaufwand, netto

20,2



18,9


58,6


58,3

Ertrag aus dem fortlaufenden Geschäftsbetrieb

vor Ertragsteuern

17,6



9,5


4,8


29,3

Ertragsteueraufwendungen

9,0



1,0


11,5


4,0

Nettoertrag (-verlust) aus dem fortlaufenden

Geschäftsbetrieb

$

8,6



$

8,5


$

(6,7)


$

25,3

Nettoertrag aus nicht weitergeführten

Geschäftsbereichen nach Netto-Ertragsteuern

1,5



1,5


1,5


357,5

Nettoertrag (-verlust)

$

10,1



$

10,0


$

(5,2)


$

382,8

Abzüglich: Auf Minderheitsbeteiligungen

entfallender Nettogewinn – aufgegebene

Geschäftsbereiche





0,6

Auf die Cott Corporation entfallender

Nettoertrag (-verlust)

$

10,1



$

10,0


$

(5,2)


$

382,2










Auf die Cott Corporation entfallender

Nettoertrag (-verlust) je Aktie









Unverwässert:









Laufende Geschäftstätigkeit

$

0,06



$

0,06


$

(0,05)


$

0,18

Aufgegebene Geschäftsbereiche

$

0,01



$

0,01


$

0,01


$

2,56

Nettoertrag (-verlust)

$

0,07



$

0,07


$

(0,04)


$

2,74

Verwässert:









Laufende Geschäftstätigkeit

$

0,06



$

0,06


$

(0,05)


$

0,18

Aufgegebene Geschäftsbereiche

$

0,01



$

0,01


$

0,01


$

2,51

Nettoertrag (-verlust)

$

0,07



$

0,07


$

(0,04)


$

2,69














Gewichteter Durchschnitt ausstehender

Stammaktien (in Tausend)









Unverwässert

134.667



138.787


135.395


139.503

Verwässert

136.208



141.176


135.395


141.963

 

COTT CORPORATION



ANLAGE 2

KONSOLIDIERTE BILANZDATEN




(in Millionen US-Dollar, außer Anzahl der Aktien, US-GAAP)




Ungeprüft









28. September 2019


29. Dezember 2018

AKTIVA




Umlaufvermögen




Barbestand und zahlungswirksame Mittel

$

143,6


$

170,8

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigung

in Höhe von $ 8,6 ($ 9,6 zum 29. Dezember 2018)

312,6


308,3

Lagerbestände

126,2


129,6

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen

29,1


27,2

Gesamtes Anlagevermögen

611,5


635,9

Immobilien, Anlagen und Ausrüstung (Netto)

640,9


624,7

Vermögenswerte von Nutzungsrechten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen

198,6


Firmenwert

1.152,2


1.143,9

Immaterielle Vermögenswerte, netto

696,4


739,2

Latente Steueransprüche

0,1


0,1

Sonstiges langfristige Vermögenswerte, netto

21,1


31,7

Summe Aktiva

$

3.320,8


$

3.175,5

PASSIVA UND EIGENKAPITAL




Kurzfristige Verbindlichkeiten





Kurzfristige Darlehen

96,3


89,0


Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Schulden

5,1


3,0


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen

445,6


469,0


Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen

37,7



Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

584,7


561,0


Langfristige Verbindlichkeiten

1.243,0


1.250,2


Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen

166,2



Latente Steuerschulden

126,4


124,3


Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

58,6


69,6


Summe Passiva

2.178,9


2.005,1


Eigenkapital





Stammaktien ohne Nennwert – 134.670.538 (29. Dezember 2018 –

136.195.108) ausgegebene Aktien

890,5


899,4


Kapitalrücklage

75,8


73,9


Gewinnrücklagen

265,0


298,8


Kumulierter sonstiger zusammengefasster Verlust

(89,4)


(101,7)


Gesamt-Aktienkapital der Cott Corporation

1.141,9


1.170,4


Summe Passiva und Eigenkapital

$

3.320,8


$

3.175,5


 

 COTT CORPORATION





ANLAGE 3

 KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG






 (in Millionen US-Dollar, US-GAAP)






 Ungeprüft













Für den

Dreimonatszeitraum mit

Ende zum


Für den

Neunmonatszeitraum mit

Ende zum


28.

September
2019


29.

September
2018


28.

September
2019


29.

September
2018











Cashflow aus Betriebstätigkeiten der laufenden

Geschäftstätigkeit:









Nettoertrag (-verlust)

$

10,1


$

10,0


$

(5,2)


$

382,8


Nettoertrag aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen nach

Netto-Ertragsteuern

1,5


1,5


1,5


357,5


Nettoertrag (-verlust) aus dem fortlaufenden

Geschäftsbetrieb

$

8,6


$

8,5


$

(6,7)


$

25,3


Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns

(-verlusts) aus laufender Geschäftstätigkeit auf den

Cashflow der Betriebstätigkeiten:









Abschreibungen und Wertberichtigungen

48,0


49,6


142,1


145,7


Abschreibungen von Finanzierungskosten

0,9


0,9


2,6


2,6


Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen

1,7


6,8


8,5


14,6


Provision aus latenten Ertragsteuern

6,0


0,1


0,8


2,8


Verlust (Gewinn) Geschäftsveräußerung



6,0


(6,0)


Gewinn aus Schuldentilgung




(7,1)


Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung, netto

1,1


1,2


4,6


3,8


Sonstige nicht zahlungswirksame Posten

3,5


0,8


0,2


(1,4)


Veränderung der operativen Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten, bereinigt um Akquisitionen (netto)









Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

(6,4)


(21,8)


(21,0)


(41,0)


Lagerbestände

3,9


4,3


(12,2)


(9,4)


Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges

Umlaufvermögen

(0,8)


(0,8)


(2,1)


(7,4)


Sonstige Vermögenswerte

0,2


0,2


1,5


1,4


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie

Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten

15,4


28,4


(7,1)


22,2


Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der laufenden

Geschäftstätigkeit

82,1


78,2


117,2


146,1


Cashflow aus Investitionen der laufenden

Geschäftstätigkeit:









Akquisitionen, abzüglich erhaltener liquider Mittel

(5,2)


(0,4)


(47,7)


(67,0)


Zukauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung

(35,9)


(36,3)


(87,5)


(95,0)


Zukauf von immateriellen Vermögenswerten

(3,3)


(2,7)


(7,6)


(6,9)


Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien, Anlagen und

Ausrüstung

0,5


0,8


2,9


3,7


Erlöse aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen,

abzüglich verkaufter liquider Mittel



50,5


12,8


Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren


7,9



7,9


Sonstige Investitionen

0,5


0,1


0,6


0,4


Nettobarmittel für Investitionen der laufenden

Geschäftstätigkeit

(43,4)


(30,6)


(88,8)


(144,1)


Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten der laufenden

Geschäftstätigkeit:









Tilgung von langfristigen Schulden

(1,5)


(0,2)


(4,5)


(263,5)


Finanzschulden unter Asset-basierten Kreditgeschäften

(ABL)

1,2


0,4


64,1


1,4


Zahlungen unter Asset-basierten Kreditgeschäften

(ABL)

(1,2)


(0,4)


(63,1)


(1,4)


Prämien und Kosten bei Tilgung langfristiger Schulden




(12,5)


Ausgabe von Stammaktien

0,2


1,8


0,9


6,0


Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien

(0,1)


(24,4)


(31,1)


(46,1)


Finanzierungskosten




(1,5)


An die Stammaktionäre gezahlte Dividenden

(8,2)


(8,3)


(24,4)


(25,1)


Zahlung von nachträglichen Forderungen für

Akquisitionen



(0,2)


(2,8)


Sonstige Finanzierungstätigkeiten

2,0


1,9


5,4


4,0


Nettobarmittel aus dem laufenden Geschäftsbetrieb für

Finanzierungstätigkeiten

(7,6)


(29,2)


(52,9)


(341,5)


Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:









Geschäftstätigkeiten der aufgegebenen

Geschäftsbereiche


(5,6)


(3,2)


(93,6)


Investitionen der aufgegebenen Geschäftsbereiche




1.228,6


Finanzierungstätigkeiten der aufgegebenen

Geschäftsbereiche




(769,7)


Nettobarmittel (für) aus aufgegebenen

Geschäftsbereichen


(5,6)


(3,2)


365,3


Auswirkung der der Veränderungen beim Wechsel auf

den Barbestand

(0,9)


0,5


0,5


(8,0)


Nettozunahme (-abnahme) des Barbestands, der

zahlungswirksamen Mittel und der Zahlungsmittel mit

Verfügungsbeschränkung

30,2


13,3


(27,2)


17,8


Barbestand, zahlungswirksame Mittel und

Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu

Beginn des Berichtszeitraums

113,4


162,4


170,8


157,9


Barbestand, zahlungswirksame Mittel und

Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende

des Berichtszeitraums

$

143,6


$

175,7


$

143,6


$

175,7


 

COTT CORPORATION










ANLAGE 4

ANGABEN NACH SEGMENTEN











(in Millionen US-Dollar, US-GAAP)











Ungeprüft






















Für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 28. September 2019

(in Millionen US-Dollar)


Route

Based
Services


Kaffee, Tee

und
Extraktlösungen


Alle

anderen


Eliminierungen


Gesamt

Umsätze, netto













Lieferung von abgefülltem

Wasser an Haushalte und Büros


$

309,3



$



$



$



$

309,3


Kaffee- und Tee-

Dienstleistungen


43,0



114,8





(1,4)



156,4


Einzelhandel


77,9









77,9


Sonstige


41,9



30,6







72,5


Gesamt


$

472,1



$

145,4



$



$

(1,4)



$

616,1


Bruttogewinn


$

286,3



$

39,9



$



$



$

326,2


Bruttomarge %


60,6

%


27,4

%


%




52,9

%

Vertriebs-, Verwaltungs-

und Gemeinkosten


$

237,0



$

36,6



$

7,2



$



$

280,8


Anteil der SG&A am

Umsatz (%)


50,2

%


25,2

%


N/A


N/A


45,6

%

Betriebsergebnis (Verlust)


$

46,4



$

3,2



$

(8,0)



$



$

41,6


Abschreibungen und

Wertberichtigungen


$

41,6



$

6,3



$

0,1



$



$

48,0



Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum Samstag, 29. September 2018

(in Millionen US-Dollar)


Route

Based
Services


Kaffee, Tee

und
Extraktlösungen


Alle

anderen


Eliminierungen


Gesamt

Umsätze, netto











Lieferung von abgefülltem

Wasser an Haushalte und Büros (a)


$

293,4



$



$



$



$

293,4


Kaffee- und Tee-

Dienstleistungen


46,3



113,0





(1,4)



157,9


Einzelhandel (a)


73,8









73,8


Sonstige (a)


36,3



27,2



20,7





84,2


Gesamt


$

449,8



$

140,2



$

20,7



$

(1,4)



$

609,3


Bruttogewinn


$

271,9



$

35,4



$

3,2



$



$

310,5


Bruttomarge %


60,4

%


25,2

%


15,5

%




51,0

%

Vertriebs-, Verwaltungs-

und Gemeinkosten


$

229,5



$

33,0



$

17,4



$



$

279,9


Anteil der SG&A am

Umsatz (%)


51,0

%


23,5

%


N/A


N/A


45,9

%

Betriebsergebnis (Verlust)


$

38,8



$

5,0



$

(16,0)



$



$

27,8


Abschreibungen und

Wertberichtigungen


$

43,5



$

5,8



$

0,3



$



$

49,6



Für den Neunmonatszeitraum mit Ende zum 28. September 2019

(in Millionen US-Dollar)


Route

Based
Services


Kaffee, Tee

und
Extraktlösungen


Alle

anderen


Eliminierungen


Gesamt

Umsätze, netto











Lieferung von abgefülltem

Wasser an Haushalte und Büros


$

858,5



$



$



$



$

858,5


Kaffee- und Tee-

Dienstleistungen


138,5



355,6





(4,5)



489,6


Einzelhandel


224,6









224,6


Sonstige


126,6



87,8



7,2





221,6


Gesamt


$

1.348,2



$

443,4



$

7,2



$

(4,5)



$

1.794,3


Bruttogewinn


$

800,7



$

121,2



$

0,3



$



$

922,2


Bruttomarge %


59,4

%


27,3

%


4,2

%




51,4

%

Vertriebs-, Verwaltungs-

und Gemeinkosten


$

699,1



$

111,4



$

26,6



$



$

837,1


Anteil der SG&A am

Umsatz (%)


51,9

%


25,1

%


N/A


N/A


46,7

%

Betriebsergebnis (Verlust)


$

89,8



$

9,7



$

(29,2)



$



$

70,3


Abschreibungen und

Wertberichtigungen


$

124,1



$

17,8



$

0,2



$



$

142,1



Für den Neunmonatszeitrum mit Ende zum Samstag, 29. September 2018

(in Millionen US-Dollar)


Route

Based
Services


Kaffee, Tee

und
Extraktlösungen


Alle

anderen


Eliminierungen


Gesamt

Umsätze, netto











Lieferung von abgefülltem

Wasser an Haushalte und

Büros (a)


$

817,7



$



$



$



$

817,7


Kaffee- und Tee-

Dienstleistungen


142,3



349,0





(3,9)



487,4


Einzelhandel (a)


214,4









214,4


Sonstige (a)


111,2



82,8



60,3



(0,1)



254,2


Gesamt


$

1.285,6



$

431,8



$

60,3



$

(4,0)



$

1.773,7


Bruttogewinn (b)


$

765,6



$

111,5



$

8,3



$



$

885,4


Bruttomarge %


59,6

%


25,8

%


13,8

%




49,9

%

Vertriebs-, Verwaltungs-

und Gemeinkosten


$

673,2



$

101,2



$

41,8



$



$

816,2


Anteil der SG&A am

Umsatz (%)


52,4

%


23,4

%


N/A


N/A


46,0

%

Betriebsergebnis (Verlust)


$

80,9



$

12,3



$

(38,6)



$



$

54,6


Abschreibungen und

Wertberichtigungen


$

127,8



$

17,2



$

0,7



$



$

145,7



(a) Die Umsätze nach Kanal unseres Berichtssegments Route Based Services für den Drei- bzw. Neunmonatszeitraum mit Ende zum 29. September 2018 lagen bei 22,3 Millionen US-Dollar bzw. 58,2 Millionen US-Dollar, wobei diese Posten nicht mehr unter „Sonstige", sondern unter „Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros" eingestellt wurden, da diese Aktivitäten dem Kanal „Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros" zuzuordnen sind. Des Weiteren wurden für den Drei- bzw. Neunmonatszeitraum mit Ende zum 29. September 2018 Umsätze in Höhe von 4,1 Millionen US-Dollar bzw. 11,5 Millionen US-Dollar vom Kanal „Einzelhandel" auf den Kanal „Sonstige" umgebucht, um die Aktivitäten eines vor Kurzem erworbenen Unternehmens besser mit denen unserer US-Sparte Route Based Services in Einklang zu bringen.

(b) Beinhaltet Verkäufe von Konzentraten verbundener Unternehmen an aufgegebene Geschäftsbereiche.

 

COTT CORPORATION









ANLAGE 5

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – ANALYSE DER UMSÄTZE NACH BERICHTSSEGMENT

Ungeprüft




















(in Millionen US-Dollar, außer

Angaben in Prozent)

Für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 28. September 2019


Route

Based
Services


Kaffee, Tee

und
Extraktlösungen


Alle

anderen


Eliminierungen


Cott (a)

Veränderung beim Umsatz

$

22,3



$

5,2



$

(20,7)



$



$

6,8


Wechselkurseffekte (b)

$

4,1



$



$



$



$

4,1


Veränderung ohne

Wechselkurseffekte

$

26,4



$

5,2



$

(20,7)



$



$

10,9


Prozentuale Veränderung beim

Umsatz

5,0

%


3,7

%


(100,0)

%


%


1,1

%

Prozentuale Veränderung beim

Umsatz ohne

Wechselkurseffekte

5,9

%


3,7

%


(100,0)

%


%


1,8

%


(a) Cott bezieht die folgenden Berichtssegmente mit ein: Route Based Services, Kaffee, Tee und Extraktlösungen und Alle

andere.

(b) Wechselkurseffekte meint die Differenz aus dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der

unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des aktuellen Berichtszeitraums
umgerechnet wird, und dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen

Wechselkurse des vorherigen Berichtszeitraums umgerechnet wird.

 

COTT CORPORATION






ANLAGE 6

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN,

ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN

(EBITDA)







(in Millionen US-Dollar)







Ungeprüft















Für den Dreimonatszeitraum mit

Ende zum


Für den Neunmonatszeitraum mit

Ende zum


28.

September
2019



29.

September
2018


28.

September
2019



29.

September
2018











Nettoertrag (-verlust) aus dem
fortlaufenden Geschäftsbetrieb

$

8,6



$

8,5


$

(6,7)



$

25,3

Zinsaufwand, netto

20,2



18,9


58,6



58,3

Ertragsteueraufwendungen

9,0



1,0


11,5



4,0

Abschreibungen und Wertberichtigungen

48,0



49,6


142,1



145,7

EBITDA

$

85,8



$

78,0


$

205,5



$

233,3















Akquisitions- und Integrationskosten (a), (c)

2,7



1,6


10,2



10,8

Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen (d)

2,1



10,2


8,5



16,2

Verlust aus Rohstoffabsicherung, netto (e)






0,3

Wechselkurs- und sonstige Verluste

(Gewinne), netto (f)

4,3



0,4


4,6



(10,8)

Verlust aus dem Abgang von Immobilien,

Anlagen und Ausrüstung, netto (g)

1,1



1,2


4,6



3,8

Gewinne aus der Tilgung von langfristigen

Schulden (h)






(7,1)

Verlust (Gewinn) aus Geschäftsveräußerung (i)




6,0



(6,0)

Cott Beverages LLC (b), (j)



(1,2)


0,4



(3,1)

Sonstige Anpassungen, netto (k)

0,4



1,4


3,5



(0,4)

Bereinigtes EBITDA

$

96,4



$

91,6


$

243,3



$

237,0


(a) Darin enthalten sind ein Rückgang um 0,4 Millionen US-Dollar für den am 28. September 2019 zu Ende gegangenen

Dreimonatszeitraum und Rückgänge bei den aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar bzw.

1,6 Millionen US-Dollar für den am 28. September 2019 zu Ende gegangenen Drei- bzw. Neunmonatszeitraum, die im

Zusammenhang mit den gewährten Prämien im Rahmen der Übernahme unserer S&D- und Eden-Geschäfte stehen.

(b) Auswirkung auf unser operatives Geschäft in Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Cott Beverages LLC, der am 8.

 Februar 2019 veräußert wurde.

 




Für den
Dreimonatszeitraum mit
Ende zum


Für den
Neunmonatszeitraum mit
Ende zum


Position in
konsolidierter Gewinn-
und Verlustrechnung


28. September
2019


29. September
2018


28. September
2019


29. September
2018




(Ungeprüft)


(Ungeprüft)

(c) Akquisitions- und Integrationskosten

Akquisitions- und Integrationskosten


$

2,7


$

1,6


$

10,2


$

10,8

(d) Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten


2,1


10,2


8,5


16,2

(e) Verlust aus Rohstoffabsicherung, netto

Umsatzkosten





0,3

(f) Wechselkurs- und sonstige Verluste (Gewinne), netto

Sonstige Ausgaben (Erträge), netto


4,3


0,4


4,6


(10,8)

(g) Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto

Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto


1,1


1,2


4,6


3,8

(h) Gewinne aus der Tilgung von langfristigen Schulden

Sonstige Ausgaben (Erträge), netto





(7,1)

(i) Verlust (Gewinn) aus Geschäftsveräußerung

Sonstige Ausgaben (Erträge), netto




6,0


(6,0)

(j) Cott Beverages LLC

Umsätze, netto



(20,7)


(7,2)


(60,3)


Umsatzkosten



17,4


6,8


51,6


Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten



2,8


1,1


7,7


Sonstige Ausgaben (Erträge), netto



(0,7)


(0,3)


(2,1)

(k) Sonstige Anpassungen, netto

Sonstige Ausgaben (Erträge), netto


(0,5)



(2,5)


(6,6)


Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten


0,8


1,3


5,9


4,9


Umsatzkosten


0,1


0,1


0,1


1,3

 

COTT CORPORATION



ANLAGE 7

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – FREIER CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER CASHFLOW

(in Millionen US-Dollar)




Ungeprüft









Für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum


28. September 2019


29. September 2018





Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit

$

82,1



$

78,2


Abzüglich: Zukauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung

(35,9)



(36,3)


Freier Cashflow

$

46,2



$

41,9






Plus:




Zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten

3,4



3,1


Berichtigung des Umlaufvermögens – Refresco-Konzentrat-Liefervertrag (a)



2,6


Zusätzliche Barerlöse aus der Primo-Betriebsvereinbarung (b)



7,9


Bereinigter freier Cashflow

$

49,6



$

55,5


 


Für den Neunmonatszeitraum mit Ende zum


28. September 2019


29. September 2018





Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit

$

117,2



$

146,1


Abzüglich: Zukauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung

(87,5)



(95,0)


Freier Cashflow

$

29,7



$

51,1






Plus:




Zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten

12,0



12,5


Berichtigung des Umlaufvermögens – Refresco-Konzentrat-Liefervertrag (a)



13,7


Zusätzliche Barerlöse aus der Primo-Betriebsvereinbarung (b)



7,9


Bereinigter freier Cashflow

$

41,7



$

85,2






(a) Erhöhung des Umlaufvermögens verbunden mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco im Zusammenhang mit der Transaktion.

(b) Das Unternehmen erhielt Optionsscheine im Zusammenhang mit unserer Betriebsvereinbarung mit der Primo Water Corporation von 2014.

 

COTT CORPORATION


ANLAGE 8

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – ANALYSE DER UMSÄTZE UND DER
BEREINIGTEN UMSÄTZE



(in Millionen US-Dollar)












Ungeprüft

























Cott (a)


Route Based Services


Kaffee, Tee und Extraktlösungen


Für den
Dreimonatszeitraum mit
Ende zum


Für den
Dreimonatszeitraum mit
Ende zum


Für den
Dreimonatszeitraum mit
Ende zum


28. September
2019


29. September
2018


28. September
2019


29. September
2018


28. September
2019


29. September
2018













Umsätze, netto

$

616,1



$

609,3



$

472,1



$

449,8



$

145,4



$

140,2


Veräußerter Geschäftsbereich Cott Beverages LLC

$



$

(20,7)



$



$



$



$


Bereinigter Umsatz

$

616,1



$

588,6



$

472,1



$

449,8



$

145,4



$

140,2














Veränderung beim bereinigten Umsatz

$

27,5





$

22,3





$

5,2
















Prozentuale Veränderung beim bereinigten Umsatz

4,7

%




5,0

%




3,7

%















Wechselkurseffekte (b)

$

4,1





$

4,1





$
















Auswirkung der Veränderung der durchschnittlichen Kosten beim Rohkaffee (c)

$

4,6





$





$

4,6
















Veränderung beim bereinigten Umsatz ohne Wechselkurseffekte
und Auswirkung der Veränderung der durchschnittlichen Kosten beim Rohkaffee

$

36,2





$

26,4





$

9,8
















Prozentuale Veränderung beim bereinigten Umsatz
ohne Wechselkurseffekte und Auswirkung der Veränderung
der durchschnittlichen Kosten beim Rohkaffee

6,2

%




5,9

%




7,0

%















(a) Cott bezieht die folgenden Berichtssegmente mit ein: Route Based Services, Kaffee, Tee und Extraktlösungen und Alle andere.

(b) Wechselkurseffekte meint die Differenz aus dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des aktuellen Berichtszeitraums umgerechnet wird, und dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums,
der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des vorherigen Berichtszeitraums umgerechnet wird.

(c) Auswirkung der Veränderung der durchschnittlichen Kosten beim Rohkaffee meint die Differenz zwischen den durchschnittlichen Kosten für Rohkaffee je Pfund im aktuellen Berichtszeitraum und den durchschnittlichen Kosten für Rohkaffee je Pfund
im vorangegangenen Berichtszeitraum multipliziert mit der Menge an Kaffee in Pfund, die im aktuellen Berichtszeitraum verkauft wurde.

 

COTT CORPORATION



ANLAGE 9

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM



(in Millionen US-Dollar)






Ungeprüft













Für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum


28. September 2019


Cott – konsolidiert


Veräußerte Geschäftsbereiche (a)


Cott – bereinigt







Umsätze, netto

$

616,1



$



$

616,1


Umsatzkosten

289,9





289,9


Bruttogewinn

326,2





326,2


Bruttomarge %

52,9

%




52,9

%







Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

280,8





280,8


Anteil der SG&A am Umsatz (%)

45,6

%




45,6

%







Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto

1,1





1,1


Akquisitions- und Integrationskosten

2,7





2,7


Betriebsertrag

41,6





41,6








Sonstige Ausgaben, Netto

3,8





3,8


Abschreibungen und Wertberichtigungen

48,0





48,0


EBITDA

85,8





85,8








Anpassungen

10,6





10,6


Bereinigtes EBITDA

$

96,4



$



$

96,4









Für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum


29. September 2018


Cott – konsolidiert


Veräußerte Geschäftsbereiche (a)


Cott – bereinigt







Umsätze, netto

$

609,3



$

20,7



$

588,6


Umsatzkosten

298,8



17,5



281,3


Bruttogewinn

310,5



3,2



307,3


Bruttomarge %

51,0

%




52,2

%







Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

279,9



2,9



277,0


Anteil der SG&A am Umsatz (%)

45,9

%




47,1

%







Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto

1,2





1,2


Akquisitions- und Integrationskosten

1,6





1,6


Betriebsertrag

27,8



0,3



27,5








Sonstige Erträge, netto

(0,6)



(0,6)




Abschreibungen und Wertberichtigungen

49,6



0,2



49,4


EBITDA

78,0



1,1



76,9








Anpassungen

13,6



(1,1)



14,7


Bereinigtes EBITDA

$

91,6



$



$

91,6








(a) Cott Beverages LLC






 

COTT CORPORATION

ANLAGE 10

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN (EBITDA)
UND BEREINIGTES EBITDA NACH BERICHTSSEGMENT (a)

(in Millionen US-Dollar)




Ungeprüft





Für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 28. September 2019


Route Based
Services


Kaffee, Tee und
Extraktlösungen


Alle anderen


Gesamt









Betriebsergebnis (Verlust)

$

46,4



$

3,2



$

(8,0)



$

41,6


Sonstige Ausgaben (Erträge), netto

4,2





(0,4)



3,8


Abschreibungen und Wertberichtigungen

41,6



6,3



0,1



48,0


EBITDA (a)

$

83,8



$

9,5



$

(7,5)



$

85,8










Akquisitions- und Integrationskosten

1,8



0,1



0,8



2,7


Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen

0,8



0,2



1,1



2,1


Wechselkurs- und sonstige (Gewinne) Verluste, netto

4,5





(0,2)



4,3


Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto

1,1







1,1


Sonstige Anpassungen, netto (b)

0,3





0,1



0,4


Bereinigtes EBITDA

$

92,3



$

9,8



$

(5,7)



$

96,4











Für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 29. September 2018


Route Based
Services


Kaffee, Tee und
Extraktlösungen


Alle anderen


Gesamt









Betriebsergebnis (Verlust)

$

38,8



$

5,0



$

(16,0)



$

27,8


Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto

(0,6)



(0,3)



0,3



(0,6)


Abschreibungen und Wertberichtigungen

43,5



5,8



0,3



49,6


EBITDA (a)

$

82,9



$

11,1



$

(16,0)



$

78,0










Akquisitions- und Integrationskosten

2,4



(2,6)



1,8



1,6


Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen

1,1



0,1



9,0



10,2


Wechselkurs- und sonstige (Gewinne) Verluste, netto

(0,4)





0,8



0,4


Verlust (Gewinn) aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto

1,4



(0,2)





1,2


Cott Beverages LLC (c)





(1,2)



(1,2)


Sonstige Anpassungen, netto (d)

1,1





0,3



1,4


Bereinigtes EBITDA

$

88,5



$

8,4



$

(5,3)



$

91,6



(a) Das EBITDA nach Berichtssegment wird aus dem Betriebsgewinn abgeleitet, da der Betriebsgewinn die Leistungskennzahl ist, die normalerweise vom Hauptentscheidungsträger
bei der Bewertung der Leistung unserer Berichtssegmente geprüft wird.


(b) Die Auswirkungen von „Sonstige Anpassungen, netto" für Route Based Services umfassen Ausgaben in Höhe von 0,7 Millionen US-Dollar, die unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und
Gemeinkosten" berücksichtigt werden, 0,1 Millionen US-Dollar, die unter „Umsatzkosten" berücksichtigt werden, sowie Nettoerträge in Höhe von 0,5 Millionen US-Dollar, die unter
„Sonstige (Erträge) Ausgaben" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden. Die Auswirkungen von „Sonstige Anpassungen, netto" für „Alle anderen"
werden unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt.


(c) Auswirkung auf unser operatives Geschäft in Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Cott Beverages LLC, der am 8. Februar 2019 veräußert wurde.


(d) Die Auswirkungen von „Sonstige Anpassungen, netto" für Route Based Services umfassen Ausgaben in Höhe von 0,1 Millionen US-Dollar, die unter „Umsatzkosten" berücksichtigt
werden, und Ausgaben in Höhe von 1,0 Millionen US-Dollar, die unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt
werden. Die Auswirkungen von „Sonstige Anpassungen, netto" für „Alle anderen" werden unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" in der konsolidierten Gewinn- und
Verlustrechnung berücksichtigt.

 

Jarrod Langhans, Investor Relations, Tel.: (813) 313-1732, Investorrelations@cott.com

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