500
0 Kommentare
1 Dividendenaktie mit soliden 4,4 % Rendite und diesem großen Potenzial!
500 
0 Kommentare
Erneuerbare Energien sind immer noch ein starker Wachstumsmarkt, auch wenn dies manchmal nicht durch die Aktienkurse reflektiert wird. In den USA sind sie seit 2000 bis 2016 um 67 % gewachsen.
Weltweit ist die Stromerzeugung aus Wind, Solar, Wasser und anderen sauberen Erzeugungsformen im Zeitraum 2009 bis 2018 von 3.804,5 auf 6.673,5 TWh gestiegen und ein Ende des Wachstums ist nicht absehbar.
Häufig lassen sich in der Branche die richtigen Aktien nur schwerlich finden. Ein Unternehmen, das sich den Schwierigkeiten wiedersetzt und seine Dividende regelmäßig erhöht, ist Brookfield Renewable Partners (WKN: A1JQFZ).
Welche Geschäfte es betreibt und wie es sich über die letzten Jahre entwickelt hat, erfährst du hier.
Dies ist Brookfield Renewable Partners
Das Unternehmen aus Toronto (Kanada) wurde 1999 gegründet und investiert seitdem in Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien aus Wasser, Wind, Sonne, Kraft-Wärme-Kopplung und Biomasse. Aber auch Energiespeicher mit 2.700 Megawatt Kapazität gehören zum Geschäft. Dabei ist Brookfield regional nicht beschränkt und hat sich deshalb in Nordamerika, Kolumbien, Brasilien, Europa, Indien und China engagiert.
Derzeit gehören über 18.000 Megawatt installierte Leistung und 5.253 Kraftwerke zum Unternehmen, die einen Wert von etwa 50 Mrd. US-Dollar besitzen. Brookfield selbst strebt langfristig eine jährliche Rendite von 12 bis 15 % für seine Investoren an, wobei die Dividenden durchschnittlich um 5 bis 9 % steigen sollen. Diese Entwicklung wird zum einen durch das organische Wachstum und zum anderen über weitere Projektentwicklungen gewährleistet. Dabei kommen dem Unternehmen seine mittlerweile 20 Jahre Sektorerfahrung und seine bisher erfolgreichen Investitionen zugute.
Brookfield setzt vor allem auf Wasserkraft, die derzeit 74 % des Portfolios ausmacht. Zudem handelt es sich mit einer Marktkapitalisierung von 7,6 Mrd. Euro (29.11.2019) mittlerweile um ein großes Unternehmen.
Lesen Sie auch
Gut, aber wie haben sich die bisherigen Geschäftszahlen entwickelt?
Brookfield wächst und achtet auf den Cashflow
Brookfields Investitionen und Prozesse sind von Anfang bis Ende durchstrukturiert. So fiel der operative Cashflow in den letzten zehn Jahren (2009 bis 2018) nur in einem Jahr negativ aus und verbesserte sich fast jährlich. 2018 lag die Cashflowmarge sogar bei knapp 37 %. Und auch nach Sachinvestitionen, die in diesem Bereich häufig ein Schwachpunkt sind, fielen nur zwei Jahre negativ aus. Darüber hinaus konnte der Buchwert je Aktie von 8,20 auf 37,51 US-Dollar je Aktie gesteigert werden.
Dies schafft die Basis für eine dauerhaft und stetig steigende Dividende. Seit 2009 hat sie sich von 1,11 auf zuletzt 2,06 US-Dollar je Aktie regelmäßig verbessert. Dies entspricht derzeit immer noch einer Dividendenrendite von 4,4 % (29.11.2019), die sogar quartalsweise ausgeschüttet wird.
Und wenn es nach Brookfield geht, soll dies mit zweistelligen Wachstumsraten künftig so weitergehen. Grund ist die Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Das Unternehmen geht deshalb davon aus, dass sich der Markt noch einmal verzehnfachen könnte, bis eine komplett umweltschonende Energieerzeugung erreicht ist.
Aktuell besitzt Brookfield eine Eigenkapitalquote von etwa 49 %, weshalb ihr Investmentrating derzeit mit BBB+ eingestuft wird. Damit gehört es zu den bestfinanzierten Unternehmen des Sektors.
In den ersten neun Monaten 2019 wurde der Cashflow weiter um 27 % auf 590 Mio. US-Dollar und die Stromerzeugung um 6,6 % gesteigert. Derzeit wird die Rechtsformumwandlung von einer Partnerschaft in eine Aktiengesellschaft geplant, um so noch mehr Investoren anzuziehen. Sie sollte allerdings keinen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung haben.
Schalte jetzt den Rendite-Turbo für dein Portfolio ein!
Mit Dividenden-ETFs einfach und bequem ein Zusatz-Einkommen am Aktienmarkt erzielen. In unserem brandneuen, kostenlosen Sonderbericht analysieren wir 3 Dividenden-ETFs, die wir jetzt spannend finden. Klick hier, um diesen Bericht jetzt herunterzuladen.
Mehr Lesen
Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.
Motley Fool Deutschland 2019
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf fool.de veröffentlicht.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Aktuelle Themen
Weitere Artikel des Autors
AKTIENWELT360 – RISIKOHINWEIS FÜR KOSTENLOSE EMPFEHLUNGEN Risikohinweise für Aktienwelt360 Hinweis: Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind Ergebnisse sowohl der angestellten Analysten von Aktienwelt360 als auch freiberuflicher Analysten. Die Empfehlungen stellen Meinungen der Analysten zu diesem Zeitpunkt und keine personalisierte Anlageberatung dar. Wenn Du eine persönliche Finanzberatung wünschst, dann wende Dich bitte an einen Anlageberater. Auf diesen Seiten findest Du Risikohinweise und die Veröffentlichungen gemäß § 85WpHG und Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR“) für alle Wertpapieranalysen und Empfehlungen von Aktienwelt360 bezüglich aller Unternehmen, die gegenwärtig hierunter fallen. Diese Seiten wurden zuletzt am 5. Januar 2023 aktualisiert. Risikohinweis Die Anlageempfehlungen von Aktienwelt360 enthalten ausgewählte Informationen und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Analysen stützen sich auf allgemein zugängliche Informationen und Daten (die „Informationen”), die als zuverlässig gelten. Aktienwelt360 hat die Information jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit geprüft und behauptet nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Insbesondere, aber nicht beschränkt auf in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der untersuchten Unternehmen, deren verbundener Unternehmen, Strategien, konjunkturelle, Markt- und/oder Wettbewerbslage, gesetzlicher Rahmenbedingungen. Obwohl die Analysen mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Aktienwelt360, die Anteilseigner und Angestellte behaupten auch nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen oder Schlüsse, die aus in den Analysen enthaltenen Informationen abgeleitet werden. Die Anlageempfehlungen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Es ist möglich, dass Gesellschafter, Geschäftsleitung oder Angestellte von Aktienwelt360 oder Freiberufler, die auf aktienwelt360.de schreiben, in verantwortlicher Stellung, z. B. als Mitglied des Aufsichtsrats, in den in Analysen genannten Gesellschaften tätig sind oder eine Investitionsposition darin haben. Die in Anlageempfehlungen enthaltenen Meinungen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Erklärung gemäß § 85 WpHG iVm der MAR sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/958 („DelVO“) Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind das Ergebnis sowohl angestellter als auch freiberuflicher Analysten von Aktienwelt360. Die Empfehlungen sind keine „offiziellen“ Empfehlungen der kostenpflichtigen Produkte der Aktienwelt360 GmbH, sondern stellen die Meinungen der Analysten zum betreffenden Zeitpunkt dar. Im Artikel benutzte Bewertungsmethodologie Die Bewertung, die der Anlageempfehlung für das jeweils analysierte Unternehmen zugrunde liegt, stützt sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamentalen Analyse, wie z. B. Discounted-Cash-Flow (DCF)-Modell, Terminal-Multiple-Bewertung, Peer-Gruppen-Vergleich, „Sum of the parts“-Modell oder ähnliche, häufige und weit verbreitete fundamentale Bewertungsmethoden. Das Ergebnis dieser fundamentalen Bewertung wird als Basis der Empfehlung benutzt, obwohl es auch abhängig von der Einschätzung des Analysten bezüglich möglicher Industrieveränderungen, Alternativen möglicher zukünftigen Entwicklungen, Ergebnissen der Unternehmensstrategie, Wettbewerbsdruck usw. angepasst wird. Die letztendliche Meinung des Analysten sollte nicht ausschließlich im Modell betrachtet werden, sondern eher als das wahrscheinlichste Ergebnis vieler möglicher zukünftiger Auswirkungen. Unabhängig von der verwendeten Bewertungsmethode besteht das Risiko, dass das Investitionsergebnis nicht erreicht wird, z. B. aufgrund unvorhergesehener Veränderungen der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, Änderungen des Managements, der Technologie, der konjunkturellen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der operativen und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, des Wechselkurses, der Besteuerung, usw. Bei Anlagen in ausländischen Märkten und Instrumenten gibt es weitere Risiken, etwa aufgrund von Wechselkursänderungen oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen. Diese Ausarbeitung reflektiert die Meinung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Eine Änderung der Bewertung zugrundeliegenden fundamentalen Faktoren kann nachträglich dazu führen, dass die Bewertung nicht mehr zutreffend ist. Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, ist vorab nicht festgelegt worden. Es wurden zusätzliche interne und organisatorische Vorkehrungen zur Prävention oder Behandlung von Interessenkonflikten getroffen. Die Ergebnisse der Analysen sowie die Meinungen der Analysten werden den analysierten Unternehmen vor der Veröffentlichung nicht offengelegt. Alle Preise von Finanzinstrumenten, die in der jeweiligen Anlageempfehlung angegeben werden, sind Schlusskurse des dem jeweiligen ausgewiesenen Veröffentlichungsdatums vorangegangen Börsenhandelstages, soweit nicht ausdrücklich ein anderer Zeitpunkt genannt wird. Anlageempfehlung: Erwartete Entwicklung der Gesamtperformance des Finanzinstruments bis zum angegebenen Kursziel, nach Meinung des dieses Finanzinstrument betreuenden Analysten. Marktschlagende: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren stärker als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird. Profitabel: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren weniger als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird, aber mehr als null. Negativ: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren fallen wird. Handelsregeln und Offenlegungen von Analysten und Dritten in Verbindung mit der Aktienwelt360 GmbH Wenn ein Analyst (Mitarbeiter sowie Freiberufler) von Aktienwelt360 über eine Aktie schreibt, von der er oder sie selbst eine Position besitzt oder davon anderweitig profitiert, dann wird dieser Umstand am Ende eines Artikels oder Berichts erwähnt. Wir haben Aktienempfehlung in unseren kostenpflichtigen Newslettern und wir legen auch diese Empfehlungen offen, wenn wir darüber auf unserer kostenlos zugänglichen Website schreiben (aktienwelt360.de). Um unseren zahlenden Mitgliedern gegenüber fair zu bleiben, legen wir diese Empfehlungen mindestens 30 Tage ab der ersten Veröffentlichung der Empfehlung nicht in unserem kostenlosen Content offen. Nach dieser Frist von 30 Tagen werden wir auch diese Empfehlungen offenlegen. Zusätzlich zu den oben erwähnten Anforderungen unterliegen wir zusätzlichen Handelsbeschränkungen und Richtlinien. Diese Beschränkungen verlangen, dass die Angestellten von Aktienwelt360: - jede Aktie, die sie besitzen, mindestens zehn volle Handelstage besitzen müssen. (Daytrading ist nicht zugelassen – als ob wir das überhaupt wollten!) - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen. - unsere Compliance-Abteilung informieren müssen, wenn sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, egal ob sie darüber geschrieben haben oder nicht. Wir arbeiten auch mit freiberuflichen Autoren, die: - jede Aktie, die sie besitzen und über die sie bei Aktienwelt360 schreiben, mindestens zehn volle Handelstage halten müssen. - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen.
URL kopieren
Per E-Mail teilen
Artikel drucken
Artikel zu den Werten
Auch bei Lesern beliebt
