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Übernahmeangebot ;

Zielgesellschaft: ADLER Real Estate AG; Bieter: ADO Properties S.A.



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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Übernahmeangebot ADO Properties S.A. ./. ADLER Real Estate AG

Zielgesellschaft: ADLER Real Estate AG; Bieter: ADO Properties S.A.

ADO Properties S.A.

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE
IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG,
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen
Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG.

Bieter:

ADO Properties S.A.
1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
eingetragen im Registre De Commerce et des Sociétés de Luxembourg unter
B197554, ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78

Zielgesellschaft:

ADLER Real Estate AG
Joachimsthaler Straße 34
10719 Berlin, Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter
HRB 180360 B
ISIN: DE0005008007, WKN 500800

Heute hat die ADO Properties S.A. ('Ado Properties') beschlossen,
sämtlichen Aktionären der ADLER Real Estate AG ('Adler') anzubieten, ihre
auf den Inhaber lautenden Adler Stückaktien im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots in Form eines Umtauschangebots (das
'Angebot') zu erwerben. Vorbehaltlich der endgültigen Festlegung des
Mindestpreises in der Angebotsunterlage beabsichtigt Ado Properties den
Aktionären 0,4164 Ado Properties Aktien pro Adler Aktie anzubieten. Die neu
geschaffenen Aktien von Ado Properties sind ab dem 1. Januar 2019
dividendenberechtigt. Die angebotenen Ado Properties Aktien sollen durch
eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals von Ado
Properties gemäß § 5 der Satzung (im Wege eines Beschlusses des Board of
Directors von Ado Properties) geschaffen werden.

Der Vollzug des Angebots steht unter der Bedingung kartellrechtlicher
Freigabe. Die endgültigen Bedingungen des Angebots ergeben sich aus der
vollständigen Angebotsunterlage.

Im Zusammenhang mit dem Angebot haben Ado Properties und Adler ein Business
Combination Agreement ('Business Combination Agreement') unterzeichnet.
Gegenstand des Business Combination Agreements ist das gemeinsame
Verständnis der strategischen Ziele von Ado Properties und Adler betreffend