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    Vorläufige Zahlen 2019  457  0 Kommentare Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH im Soll – Anleihen-Aufstockung möglich


    Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) erzielt nach vorläufigen Zahlen einen Gewinn von 1,2 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 (2018: 1,1 Mio. Euro). Darin sind Kosten in Höhe von 0,5 Mio. Euro aus dem erfolgreich durchgeführten Anleiheumtausch Ende 2019 enthalten. Zur weiteren Finanzierung erwägt das Unternehmen die Umtauschanleihe 2019/25 in diesem Jahr weiter aufzustocken.

    NZWL-Finanzkennzahlen

    Der Konzernumsatz der NZWL liegt mit ca. 111 Mio. Euro. rund 4% über dem Vorjahreswert von 107 Mio. Euro und somit innerhalb der prognostizierten Bandbreite der Gesellschaft. In China konnte das Umsatz- und Ergebnisniveau des Vorjahres ebenfalls übertroffen werden. Der Umsatz des Schwester-Konzerns NZWL International stieg im Geschäftsjahr 2019 um ca. 10% von 42 Mio. Euro auf ca. 46 Mio. Euro und das Vorsteuerergebnis (EBT) um ca. 9% von 3,5 Mio. Euro auf ca. 3,8 Mio. Euro.

    Hinweis: Der geprüfte Konzernjahresabschluss 2019 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wird im Juni 2020 veröffentlicht.

    Aufstockung der Anleihe 2019/25 via Privatplatzierung?

    Zur Finanzierung weiterer Investitionen im Segment Hybrid und Elektro prüft die Geschäftsführung der NZWL derzeit verschiedene Finanzierungsoptionen, inklusive einer möglichen Aufstockung der NZWL-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) um bis zu 6,8 Mio. Euro auf bis zu 15 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Die Anleihe 2019/25 wird jährlich mit 6,50% verzinst. Mit der Ansprache potenzieller Investoren wurde die Quirin Privatbank AG beauftragt

    Im Dezember 2019 wurde im Zuge eines Umtauschangebots mit der NZWL-Anleihe 2015/21 bereits ein Volumen in Höhe von 8,2 Mio. Euro der Umtauschanleihe 2019/25 begeben.

    Eckdaten der NZWL-Anleihe 2019/25

    Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
    Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
    Platziertes Volumen 8,209 Mio. Euro
    ISIN / WKN DE000A255DF3 / A255DF
    Unternehmensrating B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)
    Kupon 6,5% p.a.
    Ausgabepreis 100%
    Stückelung 1.000 Euro
    Valuta 18.12.2019
    Laufzeit 6 Jahre: 18.12.2019 – 18.12.2025 (ausschließlich)
    Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)
    Rückzahlungstermin 18.12.2025
    Rückzahlungspreis 100%
    Status Nicht nachrangig, nicht besichert
    Sonderkündigungsrechte der Emittentin – Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags
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