DGAP-News
Schaeffler AG: Schaeffler AG platziert EUR 350 Mio. grünes Schuldscheindarlehen (deutsch)
Schaeffler AG: Schaeffler AG platziert EUR 350 Mio. grünes Schuldscheindarlehen
^
DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Finanzierung Schaeffler AG: Schaeffler AG platziert EUR 350 Mio. grünes
Schuldscheindarlehen
09.04.2020 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
__TOKEN__0__0__
Schaeffler AG platziert EUR 350 Mio. grünes Schuldscheindarlehen
- Debüt-Schuldschein im Gesamtvolumen von rund 350 Millionen Euro in schwierigem Marktumfeld platziert
Lesen Sie auch
- Schuldschein umfasst grüne Tranchen zur Refinanzierung eines Portfolios von nachhaltigen Projekten
Herzogenaurach | 9. April 2020 | Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat erstmals ein Schuldscheindarlehen platziert und damit im aktuell schwierigen Marktumfeld
insgesamt ein Volumen von rund 350 Millionen Euro aufnehmen können. Aus den Mitteln des Schuldscheindarlehens dienen 300 Millionen Euro ausschließlich der Refinanzierung eines Portfolios von
nachhaltigen Projekten gemäß dem "Green Finance Framework" der Schaeffler Gruppe.
"Dieses erfolgreiche Debüt am Schuldscheinmarkt im aktuell sehr schwierigen Umfeld ist ein wichtiger Baustein unserer Finanzstrategie. Der Schuldschein trägt zur Investorendiversifizierung bei und
erweitert den aktuellen Mix an Finanzierungsinstrumenten. Zudem stärkt er die solide Liquiditätsposition der Schaeffler Gruppe zusätzlich", sagt Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der Schaeffler
AG.
Mit den nun platzierten grünen Schuldscheintranchen refinanziert Schaeffler ein Projektportfolio mit Fokus auf Produkte für eine emissionsfreie Mobilität wie zum Beispiel Elektromotoren und
E-Achsen sowie Produkte für die klimaschonende Gewinnung von Energie durch Windkraft. Darüber hinaus werden Investitionen in eine nachhaltigere globale Produktion von Schaeffler mit Blick auf
Abfall- und Abwasservermeidung sowie einen geringeren Energieverbrauch refinanziert. Zum Zeitpunkt der Schuldscheinbegebung war bereits die volle Zuteilung der Mittel im Rahmen des grünen
Projektportfolios erreicht.
Die Schuldscheintransaktion umfasste Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und acht Jahren. Die Tranchen wurden sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten. Die Transaktion wurde
digital über die Finanzierungs-plattform vc trade vermarktet und von der Bayern LB, der Helaba, der ING sowie der UniCredit arrangiert. Die ING unterstützte darüber hinaus als "Green
Advisor".
Das "Green Finance Framework" der Schaeffler AG und dessen unabhängige Bewertung durch Sustainalytics ist auf der Webseite der Schaeffler AG verfügbar: Link
Zu Schaeffler
Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer. Das Portfolio umfasst Präzisionskomponenten und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und
Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Mit innovativen und nachhaltigen Technologien in den Feldern Elektromobilität, Digitalisierung und Industrie 4.0 leistet Schaeffler
bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro. Mit zirka 87.700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein globales Netz aus
Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. Mit knapp 2.400 Patentanmeldungen im Jahr 2019 belegt Schaeffler laut DPMA (Deutsches Patent- und
Markenamt) Platz zwei unter den innovationsstarken Unternehmen Deutschlands.
Ansprechpartner
Thorsten Möllmann Leiter Globale Renata Casaro Leiterin Kommunikation & Branding Schaeffler Investor Relations Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel. +49 9132 82 AG, Herzogenaurach Tel. +49 5000 E-Mail: [1]presse@schaeffler.com 9132 82 4440 E-Mail: 1. mailto:presse@schaeffler.com [1]ir@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com Dr. Axel Lüdeke Leiter Wirtschaftsund Susanne Sievers Investor Finanzkommunikation & Relations Schaeffler AG, Öffentlichkeitsarbeit Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel. +49 9132 Herzogenaurach Tel. +49 160 98527802 82 4440 E-Mail: E-Mail: [1]presse@schaeffler.com 1. [1]ir@schaeffler.com 1. mailto:presse@schaeffler.com mailto:ir@schaeffler.com
---------------------------------------------------------------------------
09.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Telefon: 09132 - 82 0
E-Mail: ir@schaeffler.com
Internet: www.schaeffler.com
ISIN: DE000SHA0159
WKN: SHA015
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1019323
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1019323 09.04.2020
°