Mawson meldet öffentliches Angebot von Einheiten

Nicht für die Verbreitung in US-amerikanischen Nachrichtendiensten oder in den USA

 

7. Mai 2020 - Vancouver (Kanada). Mawson Resources Limited (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pink Sheets: MWSNF) („Mawson“ oder das „Unternehmen“) meldete heute, dass es einen vorläufigen Prospektnachtrag (der „vorläufige Nachtrag“) zur Kurzfassung seines Basisprospekts vom 13. März 2020 (der „Basisprospekt“) hinsichtlich eines geplanten öffentlichen Angebots auf Grundlage des bestmöglichen Verkaufens (das „Angebot“) von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) eingereicht hat. Jede Einheit (eine „Einheit“) wird zu einem Preis von 0,35 kanadischen Dollar pro Einheit angeboten werden, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant auf den Kauf einer Stammaktie, ein „Warrant") besteht. Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots eine Stammaktie zu einem Preis von 0,45 kanadischen Dollar zu erwerben. Der endgültige Umfang des Angebots wird im Rahmen des Marktes festgelegt.

 

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, den Vermittlern eine 30-tägige Option auf den Erwerb jener Anzahl an zusätzlichen Einheiten zu gewähren, die 15 Prozent der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht, um Überzuteilungen zu denselben Bedingungen abzudecken.

 

Red Cloud Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP fungieren gemeinsam als führende Vermittler des Angebots – in eigenem Namen und gegebenenfalls im Namen eines Vermittlerkonsortiums. Das geplante Angebot unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich einer Genehmigung der Toronto Stock Exchange (die „TSX“), und es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, ob oder wann das geplante Angebot abgeschlossen werden kann oder wie der tatsächliche Umfang oder die Bedingungen des Angebots sein werden.

 

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Erkundung und Erschließung der Explorationsprojekte des Unternehmens sowie für Betriebskapitalzwecke zu verwenden, wie im vorläufigen Nachtrag beschrieben.

 

Das Angebot wird gemäß dem Basisprospekt des Unternehmens durchgeführt, der bei der Wertpapieraufsichtsbehörde in den Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht wurde.  Das geplante Angebot wird nur mittels des vorläufigen Nachtrags, eines endgültigen Prospektnachtrags und des begleitenden Basisprospekts erfolgen.