DGAP-Adhoc 329 0 Kommentare Deutsche Bank kündigt Tier 2 Anleihe an und gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für nicht-bevorrechtigte vorrangige Anleihen bekannt

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Deutsche Bank kündigt Tier 2 Anleihe an und gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für nicht-bevorrechtigte vorrangige Anleihen bekannt

11.05.2020 / 10:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Frankfurt am Main, 11. Mai 2020 - Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE/ NYSE: DB) kündigt die Emission einer neuen auf Euro lautende Tier 2 Emission an und gibt ein öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für bestimmte nicht bevorrechtigte vorrangige auf Euro lautende Anleihen bekannt. Das angestrebte Annahmevolumen des Rückkaufangebots beträgt 2,0 Milliarden Euro. Die Emission der Tier 2 Anleihe wird ein benchmarkfähiges Volumen haben.

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Die Emission von Tier 2 Kapital wird die Gesamtkapitalquote der Bank erhöhen. Im Hinblick auf die Umsetzung der CRD V Regeln und den damit verbundenen Änderungen der Pillar-2-Anforderungen (P2R) verbessert sie gleichzeitig ihren Puffer gegenüber den regulatorischen Kapitalanforderungen.

Das öffentliche Rückkaufangebot dient der Steuerung des bankweiten Bedarfs an Mindestanforderungen für Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL). Es werden einige nicht bevorrechtigte vorrangige Anleihen zurückkauft, die ohnehin im Jahre 2020 keinen Beitrag mehr zu MREL geleistet hätten.

Das Tenderangebot gilt für die folgenden von der Deutsche Bank AG emittierten EUR-Anleihen:

0,375% Januar 2021 (ISIN: DE000DL19T18)

1,625% Februar 2021 (ISIN: DE000DL19UQ0)

1,250% September 2021 (ISIN: DE000DB7XJB9)

3mE+65bp September 2021 (ISIN: DE000DB7XJC7)

1,500% Januar 2022 (ISIN: DE000DL19TA6)

1,875% Februar 2022 (ISIN: DE000DL19UR8)

3mE+80bp Mai 2022 (ISIN: DE000DL19TQ2)

2,375% Januar 2023 (ISIN: DE000DB5DCS4)

1,125% März 2025 (ISIN: DE000DB7XJP9)

2,625% Februar 2026 (ISIN: DE000DL19US6)