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SANHA GmbH & Co. KG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der SANHA-Anleihe 2013/2023

DGAP-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe SANHA GmbH & Co. KG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der SANHA-Anleihe 2013/2023 25.05.2020 / 16:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SANHA GmbH & Co. KG: Anleihegläubiger beschließen Anpassung der Anleihebedingungen der SANHA-Anleihe 2013/2023

Essen, 25. Mai 2020 - Die Versammlung der Anleihegläubiger der SANHA GmbH & Co. KG hat im Einvernehmen mit dem Management und dem Gemeinsamen Vertreter mit deutlicher Mehrheit für ein modifiziertes Anpassungskonzept der Unternehmensanleihe 2013/2023 (ISIN DE000A1TNA70) auf Basis des Gegenantrags eines Anleihegläubigers gestimmt.

Das Konzept umfasst im Wesentlichen folgende Anpassung der Anleihebedingungen:

• Verlängerung der Anleihelaufzeit um drei Jahre bis 2026


• Einführung eines reduzierten Staffelzinses bis 2026 wie folgt


• Vom 4. Dezember 2019 (einschließlich) bis zum 4. Juni 2022 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 4,0 % p.a.;


• Vom 4. Juni 2022 (einschließlich) bis zum 4. Juni 2023 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 5,0 % p.a.


• Vom 4. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 4. Juni 2026 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 6,0 % p.a.


• Erhöhung des Rückzahlungsbetrages auf 105 % zur Aufholung für die Reduzierung der Zinsen in den Jahren 2021 bis 2023


• Anpassung der Covenants und der Negativverpflichtung


• Ermächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Genehmigung einer Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro


• Ermächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Umsetzung der Beschlüsse

An der Versammlung nahmen Anleihegläubiger teil, die Schuldverschreibungen in Höhe von 9.351.000,00 Euro vertreten. Das entspricht 25,2 % der ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 37.063.000,00 Euro. Die Zustimmung zu den vier Tagesordnungspunkten lag bei über 99 %.