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publity AG: publity AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 100 Mio.

DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Anleihe publity AG: publity AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 100 Mio. 27.05.2020 / 12:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung

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publity AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 100 Mio.

- publity-Anleihe 2020/2025 mit Zinskupon von 5,5 % p.a. und fünfjähriger Laufzeit

- Rückzahlung zum Nennbetrag am Laufzeitende im Juni 2025

- Vorstandsvorsitzender/Mehrheitsaktionär garantiert Mindestemissionsvolumen von EUR 50 Mio.

- Umtausch- und Mehrerwerbsangebot (in Deutschland und Luxemburg) an die Inhaber der Wandelanleihe 2015/2020 voraussichtlich vom 02.06.-15.06.2020

- Allgemeines öffentliches Angebot (in Deutschland und Luxemburg) voraussichtlich vom 02.06.- 17.06.2020

- Emissionserlös soll zur Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/2020 und für das weitere Wachstum und die weitere Entwicklung der publity Unternehmensgruppe verwendet werden

Frankfurt am Main, 27.05.2020 - Der Vorstand der publity AG ("publity", ISIN DE0006972508, Scale) hat am 25.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. beschlossen ("publity-Anleihe 2020/2025"). Die publity-Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254RV3) mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat eine Stückelung von EUR 1.000 und ist mit einem Zinskupon von 5,50 % p.a. ausgestattet. Am Laufzeitende werden die Schuldverschreibungen zum Nennbetrag von EUR 1.000 je Schuldverschreibung zurückgezahlt.