EANS-News Wienerberger AG platziert erfolgreich neue Unternehmensanleihe

Nachrichtenagentur: news aktuell
02.06.2020, 19:10  |  154   |   |   
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Unternehmen

Wien, 02.06.2020 - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER
ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), GROSSBRITTANNIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S)
ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG
WÄRE, BESTIMMT.


* Erfolgreiche Platzierung einer neuen EUR 400 Mio. Unternehmensanleihe mit
einem Kupon von 2,750 % und einer Laufzeit von 5 Jahren
* Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet


Die Wienerberger AG hat heute die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen
von 400 Mio. EUR bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen. Die
Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 EUR je Schuldverschreibung hat eine
Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,750 % vom Nennbetrag. Der
Emissionserlös aus der Anleihe soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden. Das Interesse durch österreichische und internationale institutionelle
Investoren war sehr hoch, weshalb die Anleihe zum Gesamtemissionsvolumen von 400
Mio. EUR rund zweieinhalbmal überzeichnet war.

"Die Emission unserer neuen Anleihe wurde vom Markt mit großem Interesse
aufgenommen. Die attraktiven Konditionen bestätigen die große Bereitschaft der
Investoren, auch in herausfordernden Zeiten langfristige Investitionen in
Wienerberger zu tätigen. Diese Bereitschaft wird durch unsere starke
strategische Position, unsere Innovationskraft und die konsequente Umsetzung
unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie untermauert. Mit dieser Anleiheemission
stärken wir unsere robuste Liquiditätsposition weiter, verlängern unser
Fälligkeitsprofil und können so Chancen aus der aktuellen Krise nutzen und
Wienerberger für die Zukunft positionieren", so Heimo Scheuch,
Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.

Rund 90 % der Anleihe wurden bei internationalen institutionellen Investoren
platziert, die restlichen 10 % bei institutionellen Investoren im Heimatmarkt
Österreich. Der Emissionspreis lag bei 99,425% des Nominales. Die Anleihe wird
zum Amtlichen Handel der Wiener Börse auf Basis eines Zulassungsprospekts
zugelassen werden, der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde am 29. Mai 2020
gebilligt und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorgaben veröffentlicht
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