Treasury Metals kündigt garantierte Finanzierung in Höhe von $10 Millionen an

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TORONTO, 15. Juni 2020 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) ("Treasury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/treasury-metals-ceo-update-on-the-goldlund-acquisition/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter Führung von Haywood Securities Inc. (gemeinsam die "Konsortialbanken") in Verbindung mit einer Privatplatzierungsfinanzierung (das "Angebot") im Rahmen einer "gekauften Transaktion" von insgesamt 27.800.000 Zeichnungsquittungen (die "Zeichnungsquittungen") zu einem Preis von 0,36 $ pro Zeichnungsquittung (der "Emissionspreis") für einen Bruttoerlös von 10.008.000 $ abgeschlossen hat.

 

Das Angebot wird in Zusammenhang mit der bereits zuvor angekündigten Transaktion (die Transaktion") des Unternehmens abgeschlossen, bei der Treasury alle ausstehenden Stammaktien von Tamaka Gold Corporation, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Mining Gold Corp. erwirbt, die eine 100%-Beteiligung am Goldprojekt Goldlund (Goldlund") besitzt, das sich in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Goliath (Goliath") von Treasury im Nordwesten von Ontario befindet. Weitere Informationen bezüglich der Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Juni 2020.

 

Die Zeichnungsquittungen werden gemäß einer Zeichnungsquittungsvereinbarung (die "Zeichnungsquittungsvereinbarung") ausgestellt, die von der Gesellschaft, den Konsortialbanken und einer lizenzierten kanadischen Treuhandgesellschaft als zu vereinbarende Zeichnungsquittungsstelle abgeschlossen wird. Gemäß der Zeichnungsquittungsvereinbarung werden die Bruttoeinnahmen aus dem Angebot (abzüglich 50% der Barprovision der Konsortialbanken und aller Ausgaben der Konsortialbanken) (die "Treuhandfonds") bis zur Erfüllung bestimmter Bedingungen treuhänderisch verwahrt, darunter unter anderem (a) die Erfüllung oder der Verzicht auf jede der aufschiebenden Bedingungen der Transaktion; und (b) der Erhalt aller erforderlichen Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion und dem Angebot, einschließlich der bedingten Genehmigung der Toronto Stock Exchange ("Escrow Release Conditions"). Wenn die Bedingungen für die Treuhandfreigabe am oder vor dem Datum, das 90 Tage nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, nicht erfüllt wurden, erhalten die Inhaber von Zeichnungsquittungen einen Barbetrag in Höhe des Ausgabepreises der Zeichnungsquittungen und aller Zinsen, die auf die Treuhandgelder verdient wurden.