dynaCERT schließt plötzlich vermarktete Beteiligungsfinanzierung in Höhe von 8.367.400 $ ab

Nachrichtenquelle: IRW Press
18.06.2020, 17:28  |  2882   |   |   

 

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA

 

Toronto (Ontario), 18. Juni 2020. dynaCERT Inc. (TSX Venture: DYA, OTCQX: DYFSF, FRA: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es sein bereits zuvor gemeldetes, plötzlich vermarktetes Angebot, einschließlich der vollständigen Ausübung der Überzuteilungsoption der Zeichner (das „Angebot“), abgeschlossen hat (siehe Pressemitteilung vom 3. Juni 2020). In Zusammenhang mit dem Angebot emittierte das Unternehmen 12.305.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,68 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 8.367.400 Dollar). Eight Capital und PI Financial Corp. fungierten in Zusammenhang mit dem Angebot gemeinsam als führende Zeichner, einschließlich eines Syndikats bestehend aus Haywood Securities Inc., Industrial Alliance Securities Inc. und Stifel GMP (zusammen die „Zeichner“).

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 Dollar zu erwerben.

 

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur Finanzierung von Rohstoffen sowie von Herstellungs- und Montagekosten, um Fertigwarenbestände für das Abonnementprogramm von KarbonKleen Inc. (siehe Pressemitteilung vom 11. Mai 2020) und andere Abonnementprogramme und Produktverkäufe zu erstellen und zu liefern, sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

 

Jim Payne, President, CEO und Director von dynaCERT, sagte: „Diese Prospektfinanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum unseres Unternehmens. Wir sind sehr zufrieden mit der Tatsache, dass wir nicht nur ein, sondern ein Konsortium von fünf großen Unternehmen der kanadischen Finanz-Community für die Teilnahme an unserem ersten vermittelten Prospekt gewinnen konnten, bei dem es sich um eine „überzeichnete, plötzlich vermarktete Eigenkapitalfinanzierung handelte. Diesen Unternehmen ist es gelungen, zahlreiche institutionelle Konzerne zu gewinnen, die dynaCERT als bedeutsame kanadische ‚ESG‘-Investition in ihre Portfolios aufgenommen haben. Darüber hinaus stellt diese Finanzierung die größte Hürde für die Erfüllung der Anforderung dar, die in der am 14. Mai 2020 bekannt gegebenen bedingten Genehmigung für einen Wechsel zur Toronto Stock Exchange festgelegt ist.

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