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Photon Energy beschließt Aufstockung der 7,75 %-Anleihe 2017/2022

DGAP-News: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe Photon Energy beschließt Aufstockung der 7,75 %-Anleihe 2017/2022 29.06.2020 / 16:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Photon Energy beschließt Aufstockung der 7,75 %-Anleihe 2017/2022

- Das Solarunternehmen wird die Anleihe um bis zu EUR 5 Mio. auf insgesamt bis zu EUR 45 Mio. aufstocken.

- Die Anleihe wird im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren angeboten.

- Das Unternehmen wird den Emissionserlös aus der Anleiheaufstockung zur Finanzierung des Baus von Kraftwerken ins eigene Portfolio und zur Stärkung der Finanzkraft verwendet.

Amsterdam - 29. Juni 2020 - Photon Energy (WSE: PEN, ISIN NL-001039110-8, die "Gruppe") gibt bekannt, dass der Vorstand der Gruppe heute die Aufstockung der7,75 %-Anleihe 2017/2022 (ISIN DE-000A19MFH-4) um bis zu EUR 5 Mio., auf insgesamt bis zu EUR 45 Mio. beschlossen hat.

Die weiteren unter der 7,75 %-Anleihe 2017/2022 begebenen Schuldverschreibungen werden von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan angeboten.

Im Rahmen der Aufstockung gelten alle bestehenden Anleihebedingungen unverändert fort. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Oktober 2022, eine Verzinsung von 7,75 % pro Jahr und eine quartalsweise Auszahlung der Zinsen.

Die Photon Energy N.V. beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung des Baus von Kraftwerken in Ungarn und Australien für ihr eigenes PV-Portfolio sowie zur Stärkung ihrer Finanzkraft zu verwenden.

Die Transaktion wird von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator begleitet.