Eclipse Gold Mining Corporation schließt „Bought Deal“-Platzierung über 12 Millionen Dollar ab

Nachrichtenquelle: IRW Press
07.07.2020, 19:18  |  460   |   |   

 

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

 

Vancouver, British Columbia – 7. Juli 2020 – Eclipse Gold Mining Corporation („Eclipse“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:EGLD) (USOTC:EGLPF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die im Vorfeld angekündigte „Bought Deal“-Platzierung mit Prospekt von 15.985.000 Stammaktien des Unternehmens („Aktien“) zum Preis von 0,75 Dollar pro Aktie („Platzierungspreis“) abschließen und daraus einen Gesamterlös in Höhe von 11.988.750 Dollar (die „Platzierung“) generieren konnte. Auch die den Underwritern gewährte Überzuteilungsoption wurde zur Gänze ausgeübt. Die Durchführung der Platzierung erfolgte über ein Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Beacon Securities Limited und Canaccord Genuity Corp. (die „Underwriter“).

 

Die Aktien wurden über einen Kurzprospekt, der in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht wurde, angeboten und verkauft. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiet Hercules ein Mineralexplorationsprojekt in Lyon County, Nevada, an dem das Unternehmen eine Kaufoption hält sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

 

Für die Erbringung ihrer vereinbarten Leistungen im Rahmen der Platzierung erhielten die Underwriter vom Unternehmen eine Provision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung (reduziert auf 3 % im Falle der Zeichnung bestimmter Personen, die vom Unternehmen gemäß einer den Underwritern übergebenen President's List identifiziert wurden). Des Weiteren erhielten die Underwriter insgesamt 907.470 nicht übertragbare Vergütungsoptionen (die „Vergütungsoptionen“) im Wert von 6 % der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Aktien (reduziert auf 3 % im Falle der Zeichnung bestimmter Personen, die vom Unternehmen gemäß einer den Underwritern übergebenen President's List“ ermittelt wurden). Jede Vergütungsoption kann bis zum 7. Juli 2021 zum Angebotspreis ausgeübt werden (vorbehaltlich allfälliger Anpassungen aufgrund bestimmter Ereignisse).

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Eclipse Gold Mining Corporation schließt „Bought Deal“-Platzierung über 12 Millionen Dollar ab 2020-07-02 Eclipse Gold Closing Press Release (D0114664.DOCX;3) NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT Vancouver, British Columbia – 7. Juli 2020 – Eclipse Gold Mining Corporation („Eclipse“ oder …

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