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IMMOFINANZ AG startet Platzierung von Aktien und nachrangiger Pflichtwandelanleihe in Accelerated Bookbuilding Verfahren

DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalmaßnahme IMMOFINANZ AG startet Platzierung von Aktien und nachrangiger Pflichtwandelanleihe in Accelerated Bookbuilding Verfahren 08.07.2020 / 18:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

IMMOFINANZ AG startet Platzierung von Aktien und nachrangiger Pflichtwandelanleihe in Accelerated Bookbuilding Verfahren

Aktienplatzierung

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG (FN 114425 y, ISIN AT0000A21KS2) (die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, institutionellen Investoren ca. 16.812.789 Stück Aktien der Gesellschaft, entsprechend rund 15 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft, im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in einem beschleunigten Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) anzubieten.

Die Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahrs 2019 dividendenberechtigt.

Das Accelerated Bookbuilding-Verfahren wird umgehend gestartet. Die Anzahl der neu durch Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des in der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11.05.2018 beschlossenen genehmigten Kapitals (§ 169 AktG) auszugebenden Aktien und/oder der gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2019 zu veräußernden eigenen Aktien sowie der Ausgabebetrag (Veräußerungspreis) werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bekanntgegeben. Neue Aktien werden voraussichtlich am oder um den 13.07.2020 zum Handel an der Wiener Börse und nachfolgend an der Börse in Warschau zugelassen werden.