FILO MINING CORP. kündigt Erhöhung der laufenden Privatplatzierung an

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Vancouver, British-Columbia (8. Juli 2020) - Filo Mining Corp. (TSXV:FIL) (Nasdaq First North Growth Market: FIL) ("Emittent" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/filo-mining-advancing-big-copper-gold-silver-deposit-in-argentina-and-chile/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es den Umfang seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung von Stammaktien (die "Stammaktien") des Unternehmens unter der Leitung von SpareBank 1 Markets AS (die "gleichzeitige Privatplatzierung") zu einem Preis (der "Angebotspreis") von C$ 1,85 pro Stammaktie von C$ 10.000.000 auf C$ 30.000.000 erhöht hat.

 

Wie bereits angekündigt, wird die gleichzeitige Privatplatzierung gleichzeitig mit einem öffentlichen Angebot (das "Angebot") abgeschlossen, bei dem ein Konsortium von Konsortialbanken unter der Führung von PI Financial Corp. und Canaccord Genuity Corp. (die "Konsortialbanken") zugestimmt hat, 5.500.000 Stammaktien zum Angebotspreis für einen Bruttoerlös von ca. C$ 10,2 Millionen zu kaufen.

 

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option (die "Mehrzuteilungsoption") gewährt, die innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebots zusätzlich zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken und den Markt zu stabilisieren. Wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beläuft sich der Bruttogesamterlös des Angebots auf 11,7 Millionen C$.

 

Zebra Holdings and Investments S.à.r.l ("Zebra") und Lorito Holdings S.à.r.l ("Lorito"), Einrichtungen im Besitz des Lundin Family Trust, werden sich an der Parallelen Privatplatzierung beteiligen, um ihren Anteil an der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Die Mindestzeichnung und -zuteilung pro Teilnehmer an der Parallelen Privatplatzierung ist eine Anzahl von Stammaktien, die mindestens dem Gegenwert von 100.000 EUR entspricht.

 

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung werden für die Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Filo del Sol sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Rückzahlung von Beträgen verwendet, die aufgrund ausstehender Schuldverschreibungen geschuldet werden.