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Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab

DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab 09.07.2020 / 18:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, NACH KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

Ad-hoc-Mitteilung

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Technologiegruppe BCM schließt Privatplatzierung im Vorfeld des geplanten Börsengangs erfolgreich mit € 32,00 je Aktie ab

Frankfurt am Main, 09. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) hat das Volumen der Privatplatzierung von neuen Aktien basierend auf dem vor Beginn der Privatplatzierung am 7. Juli 2020 festgelegten Platzierungspreis von € 32,00 pro Aktie festgelegt. Die Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der erste Handelstag werden für den 14. Juli 2020 erwartet.

In der Privatplatzierung wurden insgesamt 3.593.750 neue Aktien platziert, wovon 468.750 Aktien die Mehrzuteilungsoption abdecken. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option betragen die Bruttoerlöse rund € 115 Mio. Im Rahmen der Privatplatzierung beteiligten sich Vorstands-, Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter von BCM sowie Mitglieder der Geschäftsführung der BCM-Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt € 1 Mio. an der Kapitalerhöhung. BCM wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer anorganischen Wachstumsstrategie durch neue Akquisition entsprechend ihrer Akquisitionskriterien verwenden.