Kapitalmarkt Neue 5,5 %-Eyemaxx-Anleihe 2020/2025 mit umfangreichem Sicherheitspaket

Nachrichtenquelle: 4investors
15.07.2020, 15:56  |  689   |   |   

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein etablierter Player am Kapitalmarkt. Aktuell hat das Immobilienunternehmen die neue 5,5 %-Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A289PZ4) in der Platzierung. Neben dem ordentlichen Zinskupon, der vierteljährlich ausgezahlt wird, wurde noch ein umfassendes Sicherungspaket draufgepackt.

Bei der 30 Mio. Euro-Anleihe wird das komplette Volumen grundpfandrechtlich abgesichert. Davon 20 Mio. Euro im 1. Rang des Grundbuchs und weitere 10 Mio. Euro im 2. Rang. Für alle Immobilien liegen Wertgutachten vor. Darüber hinaus werden bei den erstrangigen Sicherheiten die laufenden Mieten zur Absicherung der Anleihezinsen an einen Treuhänder abgetreten. Durch diese Mieten sind alle Zinszahlungen der Anleihe 2020/2025 vollständig abgedeckt.

Die Eyemaxx Real Estate AG hat bereits mehrere Anleihen pünktlich zurückgezahlt. Eyemaxx verfügt über ein langfristig bewährtes, ausgewogenes Zwei-Säulen-Geschäftsmodell, bei dem stabile Mieteinnahmen aus dem Immobilienbestand mit attraktiven Entwicklerrenditen aus dem Projektgeschäft kombiniert werden. Die Projektpipeline des Unternehmens beläuft sich aktuell auf über 1 Mrd. Euro, davon ist rund ein Drittel im Rahmen von Forward-Sales verkauft. Im vergangenen Geschäftsjahr 18/19 hat Eyemaxx 6,6 Mio. Euro verdient, das Eigenkapital stieg auf 65 Mio. Euro.

Anleger können die neue Anleihe noch bis zum 20. Juli über die Frankfurter Wertpapierbörse, DirectPlace, zeichnen. Für Gläubiger der Anleihe 2016/2020 hat Eyemaxx ein attraktives Umtauschangebot gestrickt. Sie können die Anleihe noch bis zum 16. Juli 1:1 in die neue Anleihe tauschen und erhalten neben den aufgelaufenen Stückzinsen eine Umtauschprämie von 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung im Nominalwert von 1.000 Euro.

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