BioNTech gibt Preisfestsetzung für das aufgestockte Zeichnungsangebot und die Konditionen des Bezugsrechtsangebots bekannt - Seite 2

 

Die Bezugsfrist für die ADS-Bezugsrechte läuft von 12:01 Uhr (New Yorker Zeit) am 28. Juli 2020 bis 00:01 Uhr (New Yorker Zeit) am 14. August 2020. Die Bezugsfrist für die Aktien-Bezugsrechte läuft von 00:00 Uhr (Mainzer Zeit) am 28. Juli 2020 bis 24:00 Uhr (Mainzer Zeit) am 14. August 2020. Die Rechte auf Erwerb von ADSs sind nicht übertragbar, und die Ausübung von ADS-Bezugsrechten erfolgt unwiderruflich. ADS-Bezugsrechte und Aktien-Bezugsrechte, die nicht innerhalb der anwendbaren Frist ausgeübt werden, verfallen ersatzlos. Die Lieferung der Stammaktien und der ADSs im Rahmen des Rights Offering wird am oder um den 27. August 2020 erwartet.

J.P. Morgan, BofA Securities und Berenberg fungieren als Lead Joint Book-Running Managers im Rahmen des Underwritten Offering sowie als Joint Dealer-Managers und Subscription Agents für das Rights Offering. Weiter fungieren UBS Investment Bank als Joint Book-Running Manager und Canaccord Genuity als Lead Manager für das Underwritten Offering sowie COMMERZBANK, Wolfe Capital Markets and Advisory und Bryan, Garnier & Co. als Co-Manager für das Underwritten Offering.

Eine Anmeldung (registration statement) auf dem Formular F-1 betreffend die im Rahmen des Underwritten Offering in den Vereinigten Staaten von Amerika öffentlich angebotenen Wertpapiere wurde bei der US-Börsenaufsicht, der United States Securities and Exchange Commission („SEC“), eingereicht und am 22. Juli 2020 für wirksam erklärt. Eine Anmeldung (registration statement) auf dem Formular F-1 betreffend die im Rights Offering angebotenen Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht wirksam geworden. Die im Rahmen des Rights Offering angebotenen Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anmeldungen weder verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden.

Das Underwritten Offering und das Rights Offering dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mittels eines Prospekts unterbreitet werden. Der vorläufige Prospekt kann, sobald verfügbar, kostenfrei über „EDGAR“ auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Alternativ kann der gedruckte Prospekt, sobald verfügbar, angefordert werden bei J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, per Telefon unter [phone], oder per E-Mail an [e-mail], bei BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder per E-Mail an [e-mail], sowie bei Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020, per Telefon unter [phone], oder per E-Mail an [e-mail].