ANLEIHEN-Woche #KW31-2020 319 0 Kommentare PREOS, FCR Immobilien, Schalke 04, Dürr, ADO Properties, Schlote, Singulus Technologies, paragon, COPASA, Dt. Rohstoff, …

Kalenderwoche 31 – in der letzten Juli-Woche 2020 kündigt die PREOS Real Estate AG die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro an. Die neue PREOS-Anleihe 2020/25 soll im Wege eines öffentlichen Angebots, eines Umtauschangebotes für die PREOS-Wandelanleihe sowie im Zuge einer Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren im Herbst 2020 angeboten werden. Der Zinskupon der neuen fünfjährigen Anleihe soll bei 7,50% p.a. liegen und der Rückzahlungsbetrag zum Laufzeitende 105% des Nennwerts betragen. Die Mehrheitsaktionärin der PREOS, die publity AG, hat der PREOS bereits mitgeteilt, mit den von ihr gehaltenen Wandelteilschuldverschreibungen der PREOS-Wandelanleihe 2019/24 im Volumen von rund 102 Mio. Euro an dem Umtauschangebot teilnehmen zu wollen.

Die FCR Immobilien AG bleibt auch im ersten Halbjahr 2020 auf Erfolgskurs und rechnet mit einem erfolgreicherem Geschäftsjahr 2020. Allen voran der Ausbau des Kernsegments „Handelsimmobilien“ sorgt dabei für Wachstum und höhere Profitabilität. Der Immobilienbestand der FCR ist auf 309 Mio. Euro zu Ende Juni 2020 gestiegen. Im ersten Halbjahr 2020 konnte FCR trotz der Corona-Pandemie bereits 10 Objekte erwerben. Derzeit läuft zudem die Privatplatzierung der im März dieses Jahres begebene 4,25%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254TQ9) der FCR Immobilien AG. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die ADO Properties S.A. hat in dieser Woche erfolgreich eine festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihe im Volumen von 400 Millionen Euro und einem festen Kupon von 3,25% bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert. Das Orderbuch sei dabei deutlich überzeichnet gewesen, berichtet die Emittentin. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen zur Rückzahlung bestehender kurzfristiger Schulden verwendet werden.

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Ratingabstufung – die Creditreform Rating AG hat das Unternehmensrating des FC Schalke 04 e.V. von „BB-“ (watch) auf „B+“ mit negativem Ausblick herabgestuft. Maßgeblich für die Anpassung sei laut den Analysten die signifikante Beeinträchtigung der operativen Geschäftstätigkeit des Fußballbundesligisten im Zuge der COVID-19-Pandemie, welche die ohnehin in 2019 verschlechterte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des FC Schalke 04 zusätzlich belaste. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,00%-Anleihe der spanischen S.A. de Obras y Servicios, COPASA (WKN A1ZUAC) hingegen als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und läuft noch bis Dezember 2020. Das spanische Bau- und Dienstleistungsunternehmen habe durch die Optimierung ihrer Kostenstruktur eine ordentliche Grundlage für das Ergebniswachstum der kommenden Jahre legen können, so die KFM-Experten in ihrer Beurteilung.

Die Schlote-Gruppe verzeichnet wieder steigende Umsätze. So ist es der chinesischen Tochtergesellschaft bereits im Mai 2020 gelungen, wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. In Europa halten die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich länger an als bislang in China. Die daraus resultierenden Einbußen werden daher auf Gesamtjahressicht 2020 nicht mehr aufgeholt werden können, so ein Schlote-Unternehmenssprecher. Aktuell sei jedoch bereits ein sehr positiver Trend zu verzeichnen, da die Kundenabrufe wieder spürbar anziehen. Die Covid-19-Pandemie hat auch erhebliche Auswirkungen auf das erste Halbjahr 2020 der Singulus Technologies AG. Nach vorläufigen Berechnungen lag der Umsatz des Unternehmens im ersten Halbjahr 2020 mit 16,2 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 44,1 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging zurück auf -14,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. €).

Und weiter: Der Dürr-Konzern verzeichnet eine langsame Aufhellung des Geschäftsklimas und erneuert seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Der operative Cashflow soll nach starken Zuwächsen im ersten Halbjahr auch im Gesamtjahr klar positiv ausfallen. Der Zielkorridor für die operative EBIT-Marge beträgt 2,5 bis 2,8 %, was eine spürbare Performance-Verbesserung im zweiten Halbjahr impliziert. Aufgrund der verzögerten Prüfungsarbeiten bei ihrer Finanzbeteiligung Voltabox wird die paragon GmbH & Co. KGaA ihren Konzernabschluss 2019 erst am 20. August 2020 veröffentlichen. Am 15. September 2020 wird die virtuelle Hauptversammlung stattfinden. Und die Deutsche Rohstoff-Beteiligung Bright Rock hat in dieser Woche rund 11.300 Hektar Ölbohr-Flächen in Wyoming erworben.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW31 – 2020 noch einmal im Überblick: