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CureVac: CureVac kündigt Preis für Erstemission von Stammaktien an

DGAP-News: CureVac / Schlagwort(e): Börsengang CureVac: CureVac kündigt Preis für Erstemission von Stammaktien an 14.08.2020 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CureVac kündigt Preis für Erstemission von Stammaktien an

TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, USA - 14. August 2020 - CureVac B.V. ("CureVac" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute anlässlich der Emission von 13.333.333 Stammaktien bekannt, dass der Preis je Aktie 16 US-Dollar beträgt. Die Einnahmen daraus werden sich auf rund 213,3 Millionen Dollar belaufen. Zusätzlich gewährt das Unternehmen den Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 1.999.999 zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich Zeichnungsrabatte und Provisionen. Sämtliche Aktien werden von CureVac angeboten. Die Aktien sollen heute, am 14. August 2020, an der Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol "CVAC" in den Handel aufgenommen werden. Das Angebot wird voraussichtlich am 18. August 2020 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

 

BofA Securities, Inc., Jefferies und Credit Suisse Securities fungieren gemeinsam als Book-Running-Manager für das vorgeschlagene Angebot, während Berenberg und Kempen & Co als passive Book-Running-Manager tätig sind.

 

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde von der Securities and Exchange Commission ("SEC") am 13. August 2020 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts. Exemplare des entsprechenden finalen Prospekts können, sofern verfügbar, kostenlos auf der Webseite der SEC (www.sec.gov) unter EDGAR abgerufen werden. Alternativ können Kopien des finalen Verkaufsprospekts, sofern verfügbar, von BofA Securities bezogen werden, zu Händen: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch unter [phone] oder per E-Mail unter [e-mail]; Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter [phone] oder per E-Mail unter [e-mail]; und Credit Suisse Securities (USA) LLC, zu Händen: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, telefonisch unter [phone] oder per E-Mail unter [e-mail].