ANLEIHEN-Woche #KW35 – 2020 302 0 Kommentare Coreo, UBM, Karlsberg, reconcept, ETERNA, Mutares, Terragon, DIOK, publity, Media and Games, DEAG, Aves, PREOS, …

Zu Ende August 2020 (Kalenderwoche 35) begibt die Coreo AG die erste Unternehmensanleihe nach einer verkürzten und weiterhin von der Corona-Krise geplagten Sommerpause am KMU-Anleihemarkt. Die fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A289D70) bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,75% und hat ein maximales Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Coreo-Chef Marin Marinov hat in dieser Woche mit der Anleihen Finder Redaktion über die Hintergründe der Anleihe-Emission gesprochen und dabei betont, dass das Immobilien-Unternehmen die Emissionsmittel kurzfristig sehr lukrativ investieren könne. Neben zwei Ankeraktionären hat sich zum Zeichnungsbeginn der Anleihe auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bereits mit einer Zeichnung beteiligt. Die Coreo-Anleihe kann noch bis zum 8. September 2020 über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt zu einem Ausgabepreis von 100% gezeichnet werden. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Coreo-Anleihe als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

In einem weiteren Mittelstandsanleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe 2019/24 der TERRAGON AG (WKN A2GSWY) in dieser Woche weiterhin als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Mutares SE & Co. KGaA hat unterdessen ihre Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) um ein Volumen von 20 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aufgestockt. Die vierjährige Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte) weist somit ein Gesamtvolumen von 70 Mio. Euro auf.

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Die reconcept GmbH hat während der öffentlichen Zeichnungs- und Angebotsphase ihrer neuen fünfjährigen Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A289R82) ein Volumen von 5,25 Mio. Euro – und somit etwas mehr als die Hälfte des maximalen Gesamtvolumens – am Kapitalmarkt platzieren können. Die „Grüne Anleihe“ des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien wird jährlich mit 6,75% verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die publity AG hat indes eine weitere Tranche ihrer 5,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) im Volumen von 25 Mio. Euro platziert. Damit erhöht sich das platzierte Volumen der Unternehmensanleihe auf nunmehr 75 Mio. Euro, das Maximalvolumen liegt bei 100 Mio. Euro. Gezeichnet wurde die gesamte Tranche von der TO-Holding GmbH von publity-CEO Thomas Olek.

Finanzkennzahlen – die UBM Development AG hat erneut ein Rekord-Halbjahr abgeliefert. So konnte das Unternehmen sein Vorsteuerergebnis im Jahresvergleich um knapp die Hälfte steigern und die Finanzlage sogar noch weiter verbessern. Auch die DIOK RealEstate AG steigert das Halbjahresergebnis und optimiert zudem die Finanzierungsstruktur. Der Immobilien-Portfoliowert des Unternehmens steigt zum 30.06.2020 auf rund 210,8 Mio. Euro. Hemdenhersteller ETERNA muss Corona-bedingt Umsatzeinbußen von 20% (Umsatz im H1: 40,9 Mio. Euro) im ersten Halbjahr 2020 hinnehmen und kann weiterhin keine Jahresprognose liefern. Und auch bei Event-Veranstalter DEAG halbiert sich aufgrund der COVID-19-Krise der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2020. Dennoch kann der Konzert-Veranstalter seine EBITDA nahezu auf Vorjahresniveau halten und erfreut sich zudem einer robusten Finanzausstattung. Die Karlsberg Brauerei GmbH verzeichnet aufgrund der Covid-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatzrückgang um 7,8 Mio. Euro auf 57,7 Mio. Euro, kann aufgrund von frühzeitigen Gegen-Maßnahmen und Kosteneinsparungen bei den Ergebniszahlen in den ersten sechs Monaten des Jahres aber leicht zulegen. Zudem bestätigt das Management die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020.

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Weitere Emittenten-News: Die Aves One AG baut ihr Asset-Portfolio um 500 neue Wechselbrücken mit einem Volumen von rund EUR 4,6 Mio. weiter aus und die PREOS Real Estate AG möchte angesichts der ambitionierten Wachstumsziele der Gesellschaft, den Vorstand um voraussichtlich mindestens zwei weitere Vorstandsmitglieder erweitern. Das Immobilien-Unternehmen hat dazu eine außerordentliche, virtuelle Hauptversammlung am 15. September 2020 einberufen.