499 0 Kommentare +++ NEUEMISSION +++ Karlsberg begibt neue Anleihe (A254UR) – Volumen bis zu 40 Mio. Euro – Zinsspanne zwischen 4,25% und 4,75%

Neuemission am KMU-Anleihemarkt – die Karlsberg Brauerei GmbH begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR) mit einem Zielvolumen von 40 Mio. Euro. Der jährliche Zinssatz soll dabei zwischen 4,25% und 4,75% liegen. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist festgelegt. Hintergrund der Neuemission ist die vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2016/21 (WKN: A2AATX).

INFO: Es ist nach der Anleihe 2012/17 und der Anleihe 2016/21 bereits die dritte Unternehmensanleihe, die das Familienunternehmen aus dem Saarland auflegt.

Umtauschangebot und Zeichnungsphase im September

Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots sowie eines freiwilligen Umtauschangebots einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Anleihe 2016/21 erfolgen. Zudem wird es eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren geben.

Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot startet am 3. September 2020 und endet am 17. September 2020 um 18:00 Uhr.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse soll am 21. September 2020 beginnen und voraussichtlich am 23. September 2020 um 10:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) enden.

Hinweis: Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, wird für den heutigen Tag erwartet und im Anschluss unter www.karlsberg.de/investoren veröffentlicht. Die Anleihe soll zukünftig im Quotation Board der Börse Frankfurt notieren.

Karlsberg Brauerei im Corona-Jahr 2020

Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete die Karlsberg Brauerei GmbH aufgrund der Covid-19-Pandemie einen Umsatzrückgang um 7,8 Mio. Euro auf 57,7 Mio. Euro, konnte aufgrund von frühzeitigen Gegen-Maßnahmen und Kosteneinsparungen bei den Ergebniszahlen dennoch leicht zulegen. Für das Gesamtjahr bestätigte das Brauerei-Unternehmen trotz Umsatzrückgang seine Ergebnisprognose mit einem EBITDA zwischen 16 und 19 Mio. Euro.