Optionaler Rückkaufbescheid an die Inhaber von Sibanye Gold Limiteds mit 1,875 Prozent verzinsten Wandelanleihen im Wert von 450.000.000 USD und mit Fälligkeit 2023

 

Johannesburg, 18. September 2020. (https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-record-first-half ...) Sibanye-Stillwater teilt mit, dass heute, am 18. September 2020, ihre sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft Sibanye Gold Limited (die „Emittentin“) ihre Option auf die mit 1,875 Prozent verzinsten Wandelanleihen im Wert von 450.000.000 USD und mit Fälligkeit 2023 (die „Anleihen“) gemäß den Bedingungen (die „ Bedingungen “) zur Rückzahlung aller ausstehenden Anleihen am 19. Oktober 2020 (der„ optionale Rückzahlungstag “) zu ihrem Nennbetrag zusammen mit aufgelaufenen, aber nicht gezahlten Zinsen bis zum optionalen Rückzahlungstag (jedoch ohne diesen) ausgeübt hat. Der derzeitige Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen beträgt 383.800.000,00 USD.

 

Inhaber ausstehender Anleihen (die „Anleihegläubiger“) sind gemäß den Bedingungen berechtigt, jeweils ein Recht auf Rückzahlung der Anleihen auszuüben, um die Anleihen in Stammaktien der Gesellschaft umzuwandeln (die „Wandlungsrechte“). Von den Anleihegläubigern wird erwartet, dass sie ihre Wandlungsrechte ausüben. Wenn alle diese Wandlungsrechte ausgeübt werden, werden bis zu 248.430.319 Stammaktien des Unternehmens ausgegeben, wie zuvor von den Aktionären genehmigt wurde. Sollten einige Anleihegläubiger ihre Wandlungsrechte nicht ausüben, wird die Emittentin die verbleibenden Anleihen aus ihrem Barbestand zurückzahlen.

 

Die Rückzahlung der Anleihen wird die Hebelwirkung und die Kapitalstruktur des Konzerns weiter verbessern und zeigt die Fortschritte, die der Konzern seit der Emission der Anleihen im Jahr 2017 für die Akquisition von Stillwater erzielt hat, da die Rückzahlung ein Schlüsselelement der Akquisitionsfinanzierung abschließt. Darüber hinaus werden durch die Rückzahlung der Anleihen die Zinskosten und die damit verbundenen Neubewertungskosten und die Volatilität der Gewinn-und-Verlust-Rechnung eliminiert, wodurch die Finanzierungskosten und die ausstehenden Schulden erheblich reduziert werden.

 

Ende.

 

Ansprechpartner:

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James Wellsted

Head of Investor Relations

Tel: [phone]

 

Website: www.sibanyestillwater.com

 

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited