ADC Therapeutics kündigt geplantes öffentliches Zeichnungsangebot an

Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.)
22.09.2020, 06:08  |  126   |   |   

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Onkologie und Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, gab heute den Start eines geplanten garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots von 5.500.000 Stammaktien bekannt. Bestimmte bestehende Aktionäre gehen davon aus, dass sie den Underwritern eine 30-Tage-Option zum Kauf von bis zu 825.000 zusätzlichen Stammaktien einräumen werden. ADC Therapeutics wird keine Erlöse aus dem Verkauf solcher Aktien durch die verkaufenden Aktionäre erhalten. Das Angebot unterliegt Markt- und anderen Bedingungen, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, ob und wann dieses Angebot abgeschlossen werden kann.

Morgan Stanley, BofA Securities und Cowen agieren gemeinschaftlich als Konsortialführer für das Angebot.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des vorläufigen Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot sind erhältlich bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, USA oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; bei BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, USA; Attn: Prospectus Department oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; oder bei Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA; telefonisch unter +1 (833) 297-2926 oder per E-Mail an PostSaleManualRequests@broadridge.com.

Es wurde eine Registrierungserklärung bezüglich dieser Wertpapiere bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, die jedoch noch nicht wirksam geworden ist. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft und es dürfen keine Kaufangebote dafür angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam geworden ist. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Einholung eines Kaufangebots dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere dürfen auch nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Einholung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären. Alle Angebote, Einholungen bzw. Angebote zum Kauf oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen gemäß den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Es besteht weder die Absicht noch die Genehmigung, Wertpapiere von ADC Therapeutics SA, wie z. B. Stammaktien, direkt oder indirekt in der Schweiz oder in die Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes („FidleG“) öffentlich anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder anzupreisen. Diese Wertpapiere werden weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen zugelassen Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz notiert oder zum Handel zugelassen. Weder dieses Dokument noch irgendein anderes Angebot oder Marketingmaterial in Bezug auf diese Wertpapiere, wie z. B. die Stammaktien, stellt derzeit oder künftig einen Prospekt im Sinne des FidleG dar, und weder dieses Dokument noch irgendein anderes Angebot oder Marketingmaterial in Bezug auf die Stammaktien stellt einen Prospekt im Sinne des FidleG dar, und weder dieses Dokument noch irgendein anderes Angebot oder Marketingmaterial in Bezug auf die Stammaktien darf in der Schweiz öffentlich vertrieben oder auf andere Art öffentlich verfügbar gemacht werden.

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