ERYTECH richtet mit Cowen eine Finanzierungsfazilität mit der Umsetzung eines At-the-Market-Programms an der Nasdaq ein

LYON (Frankreich), Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris: ERYP – Nasdaq: ERYP), ein in der klinischen Entwicklungsphase tätiges Biopharma-Unternehmen, das innovative Therapien entwickelt, bei denen therapeutische Substanzen in rote Blutkörperchen (Erythrozyten) eingekapselt werden (das „Unternehmen“), hat heute die Umsetzung eines At-the-Market-Programms bekanntgegeben, im Rahmen dessen das Unternehmen von Zeit zu Zeit gemäß den Bestimmungen einer Verkaufsvereinbarung mit Cowen als Verkaufsagent Stammaktien in Form von American Depositary Shares („ADS“) an berechtigte Anleger zu Marktpreisen mit einem Bruttoumsatzerlös von bis zu 30.000.000 USD (vorbehaltlich einer aufsichtsrechtlichen Begrenzung auf 20 % Verwässerung) ausgeben und verkaufen kann.

Das ATM-Programm ermöglicht es dem Unternehmen, Stammaktien in Form von ADS auszugeben, die jeweils eine Stammaktie des Unternehmens repräsentieren und von Cowen nach Ermessen und Anweisung des Unternehmens zu jeweils geltenden Marktpreisen von Zeit zu Zeit an der Nasdaq ohne Vorzugsrechte für Aktionäre verkauft werden können. Der Gesamtangebotswert beläuft sich auf bis zu 30 Mio. USD und es wird festgelegt, dass die maximale Anzahl neuer Aktien, die auf dem regulierten Markt von Euronext Paris zugelassen werden sollen, auf 20 % der Anzahl der zum Handel an diesem Markt zugelassenen Aktien begrenzt ist, einschließlich Aktien, die in den letzten zwölf Monaten zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe ohne Prospekt zugelassen wurden. Nur berechtigte Anleger (weiter unten detaillierter beschrieben) dürfen ADS im Rahmen des ATM-Programms erwerben. Das ATM-Programm gilt bis zum 21. September 2023, es sei denn, es wurde vor diesem Datum gemäß dem Kaufvertrag beendet oder die maximale Anzahl der im Rahmen dieses Programms zu verkaufenden ADS wurde erreicht.

Die Einrichtung dieser Finanzierungsfazilität folgt den Beschlüssen, die auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 26. Juni 2020 gefasst wurden. Am 21. September 2020 reichte das Unternehmen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eine neue Rahmenregistrierung auf Formular F-3 ein, um die zuvor eingereichte Rahmenregistrierung zu ersetzen und das ATM-Programm abzudecken, diese ist jedoch noch nicht in Kraft getreten.