Euro Manganese kündigt Privatplatzierung an

NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

• Privatplatzierung in Höhe von 11,4 Millionen CAD (12,0 Millionen AUD) überzeichnet, bei hoher Beteiligung institutioneller Anleger
• Euro Manganese wird den Auftrag für die Demonstrationsanlage unverzüglich erteilen

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, eine Privatplatzierung zur Kapitalbeschaffung (das „Angebot“) über 1.933.246 Stammaktien („Aktien“) und 58.066.754 CHESS Depositary Interests („CDIs“, wobei jedes CDI einer Aktie entspricht) zu einem Preis von 0,19 CAD pro Aktie bzw. 0,20 AUD pro CDI anzukündigen, womit ein Gesamtbruttoerlös von etwa 11,4 Millionen CAD (12,0 Millionen AUD) erzielt werden soll (das „Angebot“). Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot verwenden, um das Chvaletice Manganprojekt in der Tschechischen Republik (das „Projekt“) weiter voranzutreiben, unter anderem durch den Erwerb, die Montage und den Betrieb der Demonstrationsanlage, sowie zur Beschleunigung der Projektgenehmigung und der Machbarkeitsstudie und für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Emission war überzeichnet und erhielt starke Unterstützung sowohl von neuen als auch von bestehenden Aktionären, einschließlich einer Reihe neuer institutioneller und spezialisierter Ressourcen-Investmentfonds.

Marco Romero, President und CEO von EMN, erklärte: „Wir freuen uns sehr über das starke Interesse der Anleger an diesem Aktienangebot. Es wird uns mit dem Kapital versorgen, um den Fortschritt bei unserem Chvaletice Manganprojekt zu beschleunigen, und wird es uns ermöglichen, die Projektgenehmigung und die Machbarkeitsstudie voranzutreiben und die Testphase zur Qualifizierung der Lieferkette für unsere hochreinen Manganprodukte einzuleiten. Wir werden den Auftrag für die Demonstrationsanlage unverzüglich erteilen.“

Das Angebot soll in zwei Tranchen abgeschlossen werden, bestehend aus:

• Erste Tranche: 716.384 Aktien und 31.183.616 CDIs zur Erzielung eines Gesamtbruttoerlöses von etwa 6.061.000 CAD, voraussichtlicher Abschluss am oder um den 28. Oktober 2020; und
• Zweite Tranche: 1.216.862 Aktien und 26.883.138 CDIs zur Erzielung eines Gesamtbruttoerlöses von etwa 5.339.000 CAD. Diese unterliegt der Genehmigung durch die Aktionäre gemäß den Listing Rules 7.1 und 10.11.1 der Australian Securities Exchange („ASX“), die auf der vom Unternehmen im Dezember 2020 abzuhaltenden Versammlung (wie nachstehend definiert) beantragt werden soll.

Die erste Tranche besteht aus der maximalen Anzahl von Wertpapieren, die gemäß ASX Listing Rule 7.1 von dem Unternehmen ausgegeben werden können. Die zweite Tranche besteht aus (i) Zeichnungen von 1.040.265 Aktien und 26.883.138 CDIs zur Erzielung eines Gesamtbruttoerlöses von 5.305.447 CAD, die zusätzlich zu der Anzahl der gemäß ASX Listing Rule 7.1 zulässigen Anzahl von Aktien und CIDs ausgegeben werden sollen und der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens unterliegen; sowie (ii) Zeichnungen durch verbundene Parteien des Unternehmens (Vorstandsmitglieder des Unternehmens und Unternehmen, die von Vorstandsmitgliedern des Unternehmens beherrscht werden) über 176.597 Aktien zur Erzielung eines Gesamtbruttoerlöses von 33.553 CAD, die der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 10.11.1 unterliegen. Das Unternehmen wird voraussichtlich im Dezember 2020 eine außerordentliche Aktionärsversammlung (die „Versammlung“) einberufen und durchführen, um die Ausgabe von Aktien und CDIs im Rahmen der zweiten Tranche zu genehmigen. Das Unternehmen beabsichtigt, zu gegebener Zeit ein Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung in Verbindung mit der Versammlung herauszugeben. Das Angebot muss von der TSX Venture Exchange („TSXV“) genehmigt werden.