Skeena Resources kündigt Preis für öffentliches Aktienangebot über 40,0 Millionen C$ an

 

 

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Vancouver, BC (11. November 2020) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an sein zuvor bekannt gegebenes, über Nacht vermarktetes öffentliches Angebot (das "Angebot") von Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") eine Zeichnungsvereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der gemeinsamen Führung von Raymond James Ltd. und Canaccord Genuity Corp. abgeschlossen hat, und einschließlich Clarus Securities Inc., Sprott Capital Partners und RBC Capital Markets (gemeinsam die "Konsortialbanken"), 17.021.277 Stammaktien zu einem Preis von 2,35 $ pro Aktie (der "Angebotspreis") für einen erhöhten Bruttoerlös von 40,0 Millionen C$ zu verkaufen. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option zum Kauf zusätzlicher Stammaktien zu denselben Bedingungen wie beim Angebot für bis zu 15% der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien gewährt, um Mehrzuteilungen abzudecken (die "Mehrzuteilungsoption"), die innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum des Abschlusses des Angebots ausgeübt werden kann. Wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beläuft sich der gesamte Bruttoerlös für das Unternehmen auf 46,0 Millionen C$.

 

Die Stammaktien werden gemäß einem endgültigen Prospektzusatz vom 11. November 2020 zum Kurzform-Basisprospekt des Unternehmens vom 4. November 2020 angeboten. Die Stammaktien werden in jeder der kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec angeboten. Die Stammaktien werden auch an US-Käufer auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas verkauft, vorausgesetzt, dass keine Prospektanmeldung oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.