+++ Neuemission +++ Solarunternehmen Greencells begibt besicherte 6,50%-Anleihe (A289YQ) – Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

Nachrichtenquelle: Anleihen Finder
13.11.2020, 08:45  |  604   |   |   


Neuer „Green Bond“ aus dem Solarbereich – die Greencells GmbH begibt eine besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A289YQ5) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Debüt-Anleihe des Solarunternehmens wird jährlich mit 6,50% verzinst – bei halbjährlicher Zinszahlung. Von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug wird die Anleihe als Green Bond klassifiziert, da sie im Einklang mit den Green Bond Principles (GBP) steht. Zudem verfügt sie über ein ausgiebiges Absicherungspaket.

Mit den Mitteln aus dem Green Bond soll das Wachstum der international tätigen Gruppe vorangetrieben werden, u. a. sollen fast baureife und somit risikoarme Projektrechte erworben und – in Ergänzung zu Eigenmitteln – das Projektentwicklungsgeschäft ausbaut werden.

Öffentliches Angebot startet am 16. November 2020

Investoren können die Greencells-Anleihe 2020/25 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro vom 16. November 2020 bis zum 7. Dezember 2020 (12:00 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt ordern. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF Bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und ausgewählten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.

Eckdaten des Greencells-Anleihe 2020/25

Emittentin Greencells GmbH
Finanzierungsinstrument Grüne Inhaberschuldverschreibung (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen Bis zu 25 Mio. Euro
Kupon 6,5 % p.a.
ISIN / WKN DE000A289YQ5 / A289YQ
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist 16. November bis 7. Dezember 2020 (12 Uhr MEZ)
Zeichnungen – Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg
Seite 1 von 4


Diesen Artikel teilen

0 Kommentare

Schreibe Deinen Kommentar

Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren

 

Disclaimer

+++ Neuemission +++ Solarunternehmen Greencells begibt besicherte 6,50%-Anleihe (A289YQ) – Volumen von bis zu 25 Mio. Euro Neuer „Green Bond“ aus dem Solarbereich – die Greencells GmbH begibt eine besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A289YQ5) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Debüt-Anleihe des Solarunternehmens wird jährlich mit 6,50% verzinst – bei …

Nachrichten des Autors

Titel
Titel
Titel
Titel