ViacomCBS veräußert Simon & Schuster an Penguin Random House für 2,175 Mrd. USD

ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) meldete heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Veräußerung des Verlagshauses Simon & Schuster („Simon & Schuster“) an Penguin Random House LLC („Penguin Random House“), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Bertelsmann SE & Co. KGaA, zum Preis von 2,175 Milliarden US-Dollar in bar.

Die Ausgliederung erfolgte nach einer strategischen Prüfung von nicht zum Kerngeschäft gehörigen Vermögenswerten, die Anfang 2020 bei ViacomCBS durchgeführt wurde. Den Erlös der Transaktion will ViacomCBS in strategische Wachstumsprioritäten, einschließlich Streaming, investieren und zur Finanzierung der Dividendenausschüttung und Schuldentilgung verwenden.

Die Transaktion ist das Ergebnis einer wettbewerbsintensiven Versteigerung, die bei Käufern aus der ganzen Welt auf Interesse stieß. Darin zeigt sich die Stellung von Simon & Schuster als eine der weltweit bekanntesten Verlagsmarken. Simon & Schuster besitzt mehr als 30 Verlagsbereiche, darunter Belletristik und Kinderbücher sowie Audio und international. Zu seinem Portfolio von Bestseller-Autoren gehören Stephen King, Doris Kearns Goodwin und Jason Reynolds. Hinzu kommt eine reichhaltige Backlist von Dauerbrennertiteln wie Catch-22 und The 7 Habits of Highly Effective People (Die 7 Wege zur Effektivität).

Die Transaktion wird voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen und unterliegt noch marktüblichen Abschlussbedingungen, darunter aufsichtsrechtliche Zustimmungen. Nach dem Abschluss wird Simon & Schuster weiterhin als separates Verlagshaus unter der Schirmherrschaft von Penguin Random House geführt. Jonathan Karp, President und CEO von Simon & Schuster, und Dennis Eulau, COO und CFO, verbleiben in den leitenden Positionen des Verlags.

LionTree Advisors agiert im Rahmen der Transaktion als alleiniger Finanzberater und Shearman & Sterling LLP agiert als Rechtsberater von ViacomCBS.

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