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Lenzing AG / Lenzing AG platziert erfolgreich EUR 500 Mio. Hybridanleihe

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Finanzierung/Unternehmen

Lenzing - Die Lenzing AG hat heute eine Hybridanleihe - eine nachrangige,
unbesicherte Anleihe - mit einem Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. und einem
Zinssatz von 5,75 Prozent erfolgreich emittiert. Die Anleihe war mehrfach
überzeichnet, hat eine unbegrenzte Laufzeit und wird aufgrund ihrer
strukturellen Merkmale zu 100 Prozent nach IFRS als Eigenkapital bilanziert
werden. Sie wurde im Anschluss an eine zweitägige Roadshow mit internationalen
Investoren erfolgreich platziert. Die Stückelung der Hybridanleihe liegt bei EUR
100.000. Es ist die erste Hybridanleihe der Lenzing am Kapitalmarkt und wird die
Kapitalstruktur des Unternehmens zusätzlich stärken.

"Der Erfolg unserer Hybridemission unterstreicht die Kreditwürdigkeit der
Lenzing und das Vertrauen des Kapitalmarktes in unser Unternehmen. Der Abschluss
der Transaktion stärkt unsere Bilanz und ist ein weiterer Schritt zur
Diversifizierung der Finanzierungsstruktur", sagte Thomas Obendrauf,
Finanzvorstand der Lenzing AG.

BNP Paribas und Morgan Stanley fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren
und Strukturierungsberater und BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit als
gemeinsame Konsortialführer.

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Rückfragehinweis:
Filip Miermans
Vice President Corporate Communications & Public Affairs
Lenzing AG
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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