Scale Media and Games Invest übernimmt “Wizard101” und “” Pirate101″ für bis zu 210 Mio USD – plus Oaktree als neuen Aktionär

Nachrichtenquelle: Nebenwerte Magazin
17.01.2021, 14:04  |  290   |   |   

Am Samstag liefert die Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101) eine “fette Übernahme” für bis zu 210 Mio USD in Cash gezahlt wird. Teilweise finanziert durch eine 25 Mio EUR Kapitalerhöhung von Oaktree Fonds gezeichnet, die sich langfristig engagieren wollen.Und übernommen werden 100 % von KingsIsle Entertainment Inc. Die Parteien haben sich auf einen festen Kaufpreis in Höhe von 126 Mio. USD auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis geeinigt, plus bis zu 84 Mio. USD, die an die Verkäufer als Earn-Out-Zahlungen gezahlt werden können, abhängig von der Höhe der zukünftigen Umsatzerlöse. Alle Leistungen erfolgen in bar.

Bereits vom CEO aRemco Westermann allgemein in unserem Interview im Juli letzten Jahre angekündigt und in einen startegischen Zusammenhang gebracht – DAS KOMPLETTE INTERVIEW HIER.

Spieleentwickler und Anbieter von “Wizard101” und “” Pirate101″ soll 68 % EBITDA-Marge auf 25 Mio USD Umsatz bringen

Und damit ist der Zukauf hochprofitabel mit berechenbaren Umsätzen: KingsIsle mit Sitz in Austin, Texas, ist ein führender Spieleentwickler und Herausgeber der Online-PC-Spiele Wizard101 und Pirate101, die über eine sehr treue Community verfügen.Hiermit wird der Media and Games Invest – Konzern auf eine neue Ebene gehoben. Macht die Geschichte noch interessanter.

Und der Gewinn von Media Games bekommt einen Turbo. Während  Media and Games Invest auf eine Marge von 21 % kommt, erreichte der Zukauf in den ersten neun Monaten 2020 schon 66 %. Ergäbe für den Gesamtkonzern – pro forma – 28 % Marge. Während  der Umsatz um moderate 18 Mio EUR auf 109 Mio EUR für die ersten neun Monate steigen würde, erhöht sich das EBITDA von 19 Mio EUR um 12 Mio EUR auf 31 Mio EUR.

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Erwartung für 2021 beim Zukauf

Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 für KingsIsle umfasst erwartete Umsatzerlöse in Höhe von 25 Mio. Euro und ein erwartetes bereinigtes EBITDA von 17 Mio. Euro. Die daraus resultierende EBITDA-Marge von 68 Prozent wird voraussichtlich durch die Kombination der Größe der Spiele mit der effizienten Kostenstruktur von MGI erreicht.

25 Mio EUR bringt Oaktree zur Finanzierung des Kaufpreises bei – langfristiges Investment in Media and Games Invest

Als Teil der Transaktion hat MGI die Ausgabe von 11.676.241 neuen MGI-Aktien zu einem Preis von EUR 2,14 beschlossen, was einem Abschlag von 4% auf den durchschnittlichen Aktienschlusskurs der letzten zwanzig Handelstage auf Xetra entspricht. Die neuen Aktien werden von Oaktree Capital Management beratenen Fonds gezeichnet und werden einen Emissionserlös von EUR 25 Mio. erzielen.

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