Transparente Vermögensberatung für alle wealthpilot erhält Kapital für Expansion in neue Marktsegmente

Nachrichtenagentur: news aktuell
20.01.2021, 13:00  |  136   |   |   

München (ots) - wealthpilot schöpft das volle Potential aus dem
Vermögensmanagement für Endkunden, Vermögensberater und Banken - Gemäß diesem
Motto will wealthpilot für Endkunden von Vermögensberatungen, Banken und
Versicherungen das Financial Home der Zukunft errichten. Zur Weiterentwicklung
der entsprechenden Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) hat das Münchner
FinTech in einer Finanzierungsrunde 8 Millionen Euro erhalten. Davon stammen 3,4
Millionen Euro vom neuen Investor Seventure, die verbleibende Summe von den
Altinvestoren Bayern Kapital, MIG Fonds sowie einem Konsortium von Business
Angels. wealthpilot betreibt eine digitale Plattform, die hybride
Vermögensberatung ermöglicht: Auf eine digitalisierte Aggregation von
Finanzinformationen des Kunden baut eine individuelle Beratung durch den
Vermögensberater auf. Das Modell ist erfolgreich: Mit 42 Milliarden Euro hat
sich die Summe der auf der Plattform hinterlegten Vermögenswerte seit Mitte 2018
verzehnfacht. Mit den Mitteln will wealthpilot das Team sowie das Produkt weiter
ausbauen, das starke Wachstum in den bewährten Marktsegmenten fortführen und
neue Bereiche bei Versicherungen erschließen.

Ein großer Teil der sogenannten Mass-Affluent - das sind Menschen aus der
wohlhabenden Mittelschicht mit einem hohen Grad an liquiden Vermögenswerten -
wird bei der finanziellen Beratung und Planung vernachlässigt. Das Problem der
finanziellen Versorgungslücke in dieser weltweit rund eine halbe Milliarde
umfassenden Bevölkerungsschicht will wealthpilot durch hybride Beratung lösen.
Idee der hybriden Vermögensberatung ist es, die Vorteile einer datengetriebenen,
digitalen Vermögensplattform, wie z.B. eine transparente Analyse zu allen
Vermögenswerten, mit einer umfassenden und persönlichen Beratung zu kombinieren.
Die SaaS-Plattform von wealthpilot aggregiert, analysiert und plant auf Wunsch
des Endkunden automatisch alle seine Finanzinformationen, unabhängig von
Asset-Klasse und Finanzinstitut, und zeigt diese per Knopfdruck in einer
digitalen Übersicht. Von der Immobilie über Aktienfonds, Depots und
Sichteinlagen bis hin zur fondsgebundenen Lebensversicherung. Damit kann der
Kunde zusammen mit seinem Bankberater, Makler oder Vermögensverwalter eine
personalisierte und ganzheitliche Finanzstrategie erstellen. Die Technologie
reicht dabei weit über PSD2-Standards und klassisches Multibanking hinaus. Die
Datenhoheit bleibt stets beim Kunden.

Mit dem frischen Kapital will wealthpilot auch die Datenaggregation in der Tiefe
und Breite stärker ausbauen, so dass künftig neben dem Ausbau der bestehenden
Datenschnittstellen für die liquiden Anlagen noch mehr Vermögenswerte wie
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