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PANDION AG: Zeichnungsfrist für die Anleihe 2021/2026 startet heute - Seite 2

Voraussichtlich und spätestens ab dem 5. Februar 2021 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) bereits am Tag nach Ende der Zeichnungsfrist erfolgt.

Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte PANDION seiner Unternehmens-finanzierung nach den erfolgreichen Schuldscheinemissionen in den Jahren 2018 und 2019 einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen, insbesondere der Umsetzung der breitgefächerten Projektpipeline von derzeit 36 Wohn- und Gewerbeprojekten mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von 4,3 Mrd. Euro.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.pandion.de/ag/anleihe und www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten zur PANDION-Anleihe:

Indikatives Zielvolumen:	30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption)
Zeichnungsfrist:	22. bis 29. Januar 2021, 14:00 Uhr MEZ, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungs- möglichkeit:	Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
ISIN / WKN:	DE000A289YC5 / A289YC
Stückelung / Mindestanlage:	1.000 Euro
Zinssatz (Kupon):	5,50 % p.a.
Laufzeit:	5 Jahre, Endfälligkeit am 5. Februar 2026
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals zum 5. Februar 2022
Rückzahlungskurs:	100 %
Covenants:	Investorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel,