DGAP-News AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 € bis 38,00 € je Aktie fest

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
25.01.2021, 07:30  |  341   |   |   

DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Börsengang
AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 € bis 38,00 € je Aktie fest

25.01.2021 / 07:30
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Pressemitteilung

AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 € bis 38,00 € je Aktie fest

  • AUTO1 Group strebt aus der Platzierung von neu ausgegebenen Aktien einen Bruttoerlös von rund 1 Mrd. € an; rund 750 Mio. € des Nettoerlöses sind für die weitere Beschleunigung des Wachstums, insbesondere von Autohero, beabsichtigt, verbleibender Betrag wird voraussichtlich zur Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet
  • Das Angebot umfasst bis zu 31.250.000 neu auszugebende Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung und 15.625.000 bestehende Inhaberaktien
  • Zwei Cornerstone Investoren erwerben Angebotsaktien mit einem Gesamtwert von 300 Mio. € zum Angebotspreis
  • Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 26. Januar 2021 und endet am 02. Februar 2021; erster Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 04. Februar 2021 geplant
  • Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospekts

Berlin, 25 Januar 2021 - AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "AUTO1 Group"), Europas führende Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher und gewerbliche Autohändler, hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang (das "Angebot") auf 32,00 € bis 38,00 € je Aktie festgelegt. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospekts.

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