DGAP-Adhoc voxeljet AG: voxeljet AG schließt registrierte Direktplatzierung in Höhe von $ 10 Millionen ab

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
25.01.2021, 22:30  |  117   |   |   

DGAP-Ad-hoc: voxeljet AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
voxeljet AG: voxeljet AG schließt registrierte Direktplatzierung in Höhe von $ 10 Millionen ab

25.01.2021 / 22:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


voxeljet AG schließt registrierte Direktplatzierung in Höhe von $ 10 Millionen ab

Friedberg, 25. Januar 2021

voxeljet AG (WKN: A2QBGM / ISIN: US92912L2060) (NASDAQ: VJET) (die "Gesellschaft" oder "voxeljet"), ein führender Anbieter von großformatigen Hochgeschwindigkeits-3D-Druckern und On-Demand-Teiledienstleistungen für industrielle und gewerbliche Kunden, gab heute bekannt, dass sie ihr registriertes Direktangebot und den Verkauf von 621.170 neuen Aktien in Form von American Depositary Receipts zu einem Kaufpreis von EUR 13,33 je Aktie (entsprechend $ 16,16 gemäß Wechselkurs zum Geschäftsschluss in New York am 14. Januar 2021) abgeschlossen hat.

Der Bruttoemissionserlös, vor Gebühren und Kosten, beträgt rund USD 10 Millionen (EUR 8,2 Millionen). Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

A.G.P./Alliance Global Partners agierte als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.

Wichtige zusätzliche Information

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.

Dieses Angebot erfolgte gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierung gemäß Formular F-3 (Aktenzeichen 333-251002), die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und am 11. Dezember 2020 für wirksam erklärt wurde. Ein Prospektnachtrag in Bezug auf die Kapitalerhöhung und das vorgeschlagene Angebot wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Elektronische Kopien des Prospektnachtrags können, sobald verfügbar, auch bei der Gesellschaft oder bei A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, oder telefonisch unter (212) 624-2060 oder per E-Mail unter prospectus@allianceg.com angefordert werden.

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