DGAP-Adhoc AUTO1 Group SE: AUTO1 Group legt finalen Angebotspreis auf 38,00 € je Aktie fest

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
02.02.2021, 16:27  |  147   |   |   

DGAP-Ad-hoc: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Börsengang
AUTO1 Group SE: AUTO1 Group legt finalen Angebotspreis auf 38,00 € je Aktie fest

02.02.2021 / 16:27 CET/CEST
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AUTO1 Group legt finalen Angebotspreis auf 38,00 € je Aktie fest

Berlin, 2. Februar 2021 - Die AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "AUTO1 Group"), hat den finalen Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf 38,00 € je Aktie am obersten Ende der Preisspanne festgelegt. Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft wird voraussichtlich ab dem 4. Februar 2021 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 beginnen.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 26.315.790 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende Stückaktien zugeteilt, um die angestrebten Bruttoerlöse in Höhe von rund 1 Mrd. € zu erreichen. Außerdem wurden 15.625.000 bestehende Inhaberaktien und 6.291.118 Mehrzuteilungsaktien von derzeitigen Aktionären zugeteilt.

Auf Basis des Angebotspreises beläuft sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf rund 7,9 Mrd. € (nach der Ausgabe weiterer neuer Aktien an bestimmte Inhaber eines Wandeldarlehens). 23,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft (nach dem Börsengang unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option) wurden im Zusammenhang mit dem Angebot platziert.

Investor Relations

Philip Reicherstorfer
Director Corporate Finance
Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213
ir@auto1-group.com

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

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Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

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