EANS Adhoc

Atrium European Real Estate Limited (deutsch)

EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
GIBT DAS ENGÜLTIGE ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT

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Unternehmen
03.02.2021

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DAS ENGÜLTIGE ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 3. Februar 2021. Atrium European Real Estate Limited (die "Bieterin") gibt hiermit das Ergebnis ihrer Einladung an die Inhaber der im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000, 3,625 % Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (die "Teilschuldverschreibungen"), ihr alle Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (das "Angebot"), bekannt.

Das Angebot wurde am 27. Jänner 2021 veröffentlicht und wurde vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen Bedingungen gemäß dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom 27. Jänner 2021 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.

Die Angebotsfrist für das Angebot endete am 2. Februar 2021 um 17.00 Uhr (MEZ). Mit Angebotsende wurden Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 78,233,000 gültig zum Rückkauf angeboten.

Die Bieterin geht davon aus, dass die New Financing Condition am 5. Februar 2021 erfüllt wird.

Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat einen Gesamtnennbetrag von EUR 78,233,000 der gültig zum Rückkauf angebotenen Teilschuldverschreibungen, zum Rückkauf anzunehmen.

Gesamtnennbetrag der im Ausstehender Teilschuldverschreibung ISIN / Ausstehender Erwerbspreis Rahmen des Angebots zum Gesamtnominalbetrag Common Code Gesamtnominalbetrag Rückkauf angenommenen nach dem Settlement Teilschuldverschreibungen EUR 500.000.000 3,625 % XS1118586244
Teilschuldverschreibungen / 111858624 EUR 232,950,000 104,25 % EUR 78,233,000 EUR 154,717,000 fällig im Oktober 2022

Das Settlement wird voraussichtlich am 8. Februar 2021 erfolgen. Nach dem Settlement des Angebots verbleiben Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 154,717,000 im Umlauf.

DIE DEALER MANAGER
Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Canada Square Deutsche Bank AG, London Branch Canary Wharf Winchester House
London E14 5LB 1 Great Winchester Street United Kingdom London EC2N 2DB
Telefon: [phone] United Kingdom
Zu Handen von: Liability Management Telefon: [phone] Group E-Mail: Zu Handen von: Liability Management Group [e-mail]

DER TENDER AGENT
Citibank, N.A., London Branch
6th Floor, Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom
Telefon: [phone]
Zu Handen von: Exchange Team
E-Mail: [e-mail]

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.:
[phone]
Richard Sunderland, Claire Turvey
[e-mail]

DISCLAIMER
Die Angebotsfrist für das Angebot ist beendet. Es können gemäß Angebot keine weiteren Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf angeboten werden. Diese Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Teilschuldverschreibungsgläubiger Zweifel am Inhalt dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder der von ihm zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder Bankberater, Rechtsanwalt, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin oder ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.

Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
[phone]
Richard Sunderland
Claire Turvey
[e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Atrium European Real Estate Limited
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