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ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DAS ENGÜLTIGE ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT

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Unternehmen
03.02.2021

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE
ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER
TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON ODER
INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST,
DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
GIBT DAS ENGÜLTIGE ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 3. Februar 2021. Atrium European Real Estate Limited
(die "Bieterin") gibt hiermit das Ergebnis ihrer Einladung an die Inhaber der im
Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000, 3,625 % Teilschuldverschreibungen (ISIN:
XS1118586244) (die "Teilschuldverschreibungen"), ihr alle
Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (das
"Angebot"), bekannt.

Das Angebot wurde am 27. Jänner 2021 veröffentlicht und wurde vorbehaltlich der
Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen
Bedingungen gemäß dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom
27. Jänner 2021 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser
Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die
ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.

Die Angebotsfrist für das Angebot endete am 2. Februar 2021 um 17.00 Uhr (MEZ).
Mit Angebotsende wurden Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
78,233,000 gültig zum Rückkauf angeboten.

Die Bieterin geht davon aus, dass die New Financing Condition am 5. Februar 2021
erfüllt wird.

Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat
einen Gesamtnennbetrag von EUR 78,233,000 der gültig zum Rückkauf angebotenen
Teilschuldverschreibungen, zum Rückkauf anzunehmen.

Gesamtne
nnbetrag der im Ausstehender
Teilschuldverschreibung ISIN / Ausstehender Erwerbspreis Rahmen
des Angebots zum Gesamtnominalbetrag
Common Code Gesamtnominalbetrag
Rückkauf angenommenen nach dem Settlement
Teilschu
ldverschreibungen
EUR 500.000.000 3,625 % XS1118586244
Teilschuldverschreibungen / 111858624 EUR 232,950,000 104,25 % EUR