10 Jahre DJE - Zins & Dividende: Ein Blick auf die Erfolgsgeschichte

Gastautor: Simon Weiler
10.02.2021, 04:25  |  110   |   |   

Der globale Mischfonds DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Seit Auflage im Jahr 2011 erwirtschaftete der Fonds eine positive Wertentwicklung von 75,55 Prozent. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 5,80 Prozent seit Auflage (Stand: 05.02.2021).* Im Vergleich dazu lag der Durchschnitt der Morningstar-Peer Group „EUR Moderate Allocation – Global“ bei rund drei Prozent p.a. über die vergangenen zehn Jahre. Mit einem Volumen von 2,28 Milliarden Euro (Stand: 05.02.2021) ist der DJE – Zins & Dividende dem Ziel verpflichtet, Verluste weitestgehend zu vermeiden.

Der Fonds wird diesem Anspruch durch flexibles, proaktives Management generell gerecht – und konnte dies auch während der extremen Herausforderungen der Corona-Pandemie unter Beweis stellen. So war der Fonds im Frühjahr 2020 durch die frühzeitige Senkung des Aktienanteils nie mehr als 9,4 Prozent im Minus – während beispielsweise der deutsche Aktienindex DAX zeitweise mehr als 35 Prozent verlor. Anschließend erhöhte das Fondsmanagement die Aktienquote wieder rechtzeitig, um neue Anlagechancen strategisch zu nutzen.

Webkonferenz-Replay mit Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt: 

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10 Jahre DJE - Zins & Dividende: Ein Blick auf die Erfolgsgeschichte Der globale Mischfonds DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Seit Auflage im Jahr 2011 erwirtschaftete der Fonds eine positive Wertentwicklung von 75,55 Prozent. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 5,80 Prozent seit Auflage (Stand: 05.02.2021).* Im Vergleich dazu lag der Durchschnitt der Morningstar-Peer Group „EUR Moderate Allocation – Global“ bei rund drei Prozent p.a. über die vergangenen zehn Jahre. Mit einem Volumen von 2,28 Milliarden Euro (Stand: 05.02.2021) ist der DJE – Zins & Dividende dem Ziel verpflichtet, Verluste weitestgehend zu vermeiden.

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