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Roscan Gold: Ist diese Gold-Aktie das nächste Übernahmeziel in Westfrika?

12.02.2021, 08:54  |  1022   |   |   

Gerade erst ist Endeavour Mining mit dem Kauf von Teranga zu den größten Goldproduzenten der Welt aufgestiegen. Roscan Gold ist einer der nächsten Kaufkandidaten. Die Analysten sehen eine Verdoppler-Chance.

Gerade erst ist Endeavour Mining mit der Übernahme von Teranga Gold in die Riege der 10 größten Goldproduzenten der Welt aufgestiegen. Doch das ist nur der Höhepunkt der laufenden Übernahmewelle in der Region. Roscan Gold ist einer der nächsten Kaufkandidaten. Die Analysten sehen die Chance auf einen Verdoppler bei der Aktie.

In Westafrika rollt die Übernahmewelle

Erst diese Woche schloss Endeavour Mining die Übernahme von Teranga Gold für rund 2,5 Mrd. CAD ab. Damit entsteht in Westafrika einer der Top-10 Goldminer weltweit mit einer Jahresproduktion von 1,5 Mio. Unzen Gold. Auch Barrick Gold schaut wieder nach Afrika. Einst hatte man African Barrick an die Börse gebracht und sich auf Nordamerika konzentriert. Doch mit dem seit drei Jahren amtierenden Südafrikaner Mark Bristow an der Konzernspitze hat sich der Wind gedreht. Zumal es insbesondere in Westafrika noch jede Menge günstig zu entwickelnde Vorkommen gibt. Im Goldmarkt ist Westafrika derzeit the place to be.

Endeavour Mining Corporation

Roscan Gold: Der nächste Kauf-Kandidat?

Da die Goldproduzenten auf dem aktuellen Preisniveau jede Menge Cash einfahren, dürfte die Übernahmewelle in dieser Region weitergehen. Damit sollte auch Roscan Gold (0,42 CAD | 0,28 Euro; CA77683B1076) in den Blickpunkt der Konzerne rücken. Das Unternehmen aus Bedford in der kanadischen Provinz Nova Scotia hat sich im äußersten Südwesten Malis ein mehr als 300 Quadrat-Kilometer großes Landpaket in einer der prosperierensten Mining-Regionen des Kontinents gesichert (Siehe Karte unten).

Prominente Nachbarn: B2Gold und IAMGold!

Dieses Kandiolé-Projekt hat ziemlich prominente Nachbarn. Es liegt lediglich 25 Kilometer östlich von der Fekola-Mine von B2Gold, weitere sieben Goldminen befinden sich in einem Radius von nur 80 Kilometern. Zu den „Nachbarn“ zählt auch IAMGold, dass unweit von Kandiolé das Boto-Vorkommen  entwickelt. Auf Boto soll laut der aktuellesten Wirtschaftlichkeitsstudie zu AISC-Kosten von lediglich 850 US-Dollar je Unze gefördert werden. Die Minen im Umfeld von Roscan Golds‘ Liegenschaft zeichnen sich durchweg durch niedrige Produktionskosten und solide bis hohe Goldgrade aus.

Bohrergebnisse: Hohe Goldgrade und gute Längen!

Roscan selbst braucht sich da nicht zu verstecken. Im vergangenen Jahr brachte man 23 Bohrlöcher nieder, alle wiesen signifikante Goldgrade auf, wobei die Mineralisierung bereits nahe der Oberfläche beginnt. Die besten Bohrlöcher auf den verschiedenen Bohrzielen kamen auf 65 Meter mit 5,16 g/t Gold oder auch über 62 Meter auf 4,84 g/t Gold. Das sind selbst für westafrikanische Verhältnisse extrem gute Längen und Grade. Das ist aber nur der Anfang. Denn bisher hat man sieben Vorkommen und potenzielle Vorkommen auf der Liegenschaft entdeckt. Erst im Januar 2021 hat man die Flotte an Bohrgeräten auf sechs erweitert und kann nun die Bohrziele bis auf eine Tiefe von 1.400 Metern testen. Die Daumenregel besagt: Je tiefer du bohrst, desto höher die Goldgrade. Die Aktionäre dürfen sich jedenfalls auf jede Menge Bohrergebnisse in den kommenden Monaten einstellen.

Früherer AngloGold-CEO wechselt in Roscans Board

Auch personell scheinen die Bohrerfolge von Roscan Gold anziehend zu wirken. Erst vor wenigen Tagen meldete man einen prominenten Neuzugang. So wird Srinivasan Venkatakrishnan Mitglied im Board of Directors. Der Mann mit dem unausprechlichen Namen, der in der Branche von allen nur „Venkat“ genannt wird, war von 2013 bis 2018 der Vorstandschef von AngloGold Ashanti, dem drittgrößten Goldproduzenten der Welt. Roscans CEO Nana Sangmuah ist aber auch kein unbeschriebenes Blatt. Er war zuvor bei Clarus, einem führenden Mining Finance-Haus in Afrika und hat entsprechende Transaktionen für Unternehmen wie Endeavour Mining, Semafo, Asanko, Cardinal Resources, Perseus Mining oder Golden Star Resources begleitet.

Roscan Gold: Straffe Kapitalstruktur, hoher Insideranteil, prominente Aktionäre!

Das Management und die Insider halten stolze 13 Prozent an Roscan Gold. Damit sind sie hochmotiviert, das Unternehmen und den Aktienkurs voranzubringen. Im Aktionariat finden sich zudem einige prominente Namen wie Power Corp. of Canada (Anteil: 5.3%), 1832 Asset Management (4.5%), Bromma Asset Management (4.5%), US Global Investors (1,1%) oder auch Sprott Inc. (0,5%). Insgesamt stehen 320,3 Mio. Aktien aus, wobei mehr als ein Drittel der Anteile beim Management und Institutionellen Investoren liegen.

Roscan Gold Corporation

Roscan Gold: Analysten sehen Verdopplungspotenzial

Die Aktie von Roscan Gold (0,42 CAD | 0,28 Euro; CA77683B1076) dürfte in den kommenden Monaten vor allem auf neue Bohrergebnisse reagieren. Gleichzeitig steht das Unternehmen im Fokus von zahlreichen Goldproduzenten in der Umgebung der Kandiolé-Liegenschaft. Je besser die Bohrergebnisse und je höher der Goldpreis, desto größer dürfte der Druck auf diese Goldminer sein, ein Übernahmeangebot für Roscan vorzulegen. Die Analysten trauen der Aktie jedenfalls eine Menge zu. So gibt Ryan Walker von Echelon Wealth Partners ein Kursziel von 0,60 CAD. Bereket A. Berhe von Beacon Securities glaubt sogar an einen Verdoppler, sein Kursziel lautet 0,80 CAD.

 

Aktieninfo Roscan Gold

Börsenkürzel TSX-V | ISIN: ROS | CA77683B1076
Aktueller Aktienkurs: 0,42 CAD | 0,28 Euro
Börsenwert: 134,5 Mio. CAD (voll verwässert)
Ausstehende Aktien: 278,1 Mio.
Optionen/Warrants: 19,3 Mio. | 22,9 Mio.
Voll verwässert: 320,3 Mio.
Aktionäre: Management & Directors (12,9%), Power Corp. of Canada (5,9%), 1832 Asset Management (4,5%), Bromma Asset Management (4,5%), US Global Investors (1,1%), Sprott Inc. (0,5%)

 

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Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Roscan Gold. Stockwatch

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