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So wie 4G-Mobilfunk eine neue Ära von Smartphones und mobilen Anwendungen einläutete, verspricht der neue 5G-Mobilfunkstandard noch aufregendere Innovationen. 5G-Fans prophezeien eine schnellere, sicherere und leistungsstärkere Kommunikation. Die soll den Weg für neue AR/VR-Anwendungen, automatisierte Fahrzeuge, Fabriken und Landwirtschaft sowie andere New-Age-Apps ebnen. Vieles davon können wir uns noch gar nicht vorstellen.
Die Notwendigkeit, all diese Anwendungen mit Energie zu versorgen, führt zu einem massiven Anstieg der Nachfrage nach Chips der nächsten Generation. Meine drei Top-5G-Aktien sind jedoch nicht die Halbleiterhersteller oder -designer selbst. Stattdessen sind es die wichtigen Werkzeuge, die Halbleiter-Schmieden für die Herstellung dieser Chips verwenden. Schauen wir doch mal, warum ich von diesem Teilsegment derzeit Großes für die 5G-Branche erwarte.
Lam Research und Applied Materials
Man kann Lam Research (WKN: 869686) und Applied Materials (WKN: 865177) als die „Coke und Pepsi“ der Halbleiter-Ätz- und Abscheidungsanlagen betrachten. Beide Unternehmen stellen Werkzeuge her, mit denen Materialien geätzt oder abgetragen werden. Außerdem die Werkzeuge, mit denen die leitfähigen Materialien aufgetragen werden, aus denen die heutigen Spitzenchips bestehen.
Applied ist von den beiden etwas breiter aufgestellt, da es auch einige Mess- und Inspektionswerkzeuge hat und auch Werkzeuge für OLED-Displays herstellt. Lam Research ist etwas spezialisierter und stellt vor allem wichtige Werkzeuge für das 3D-Stacking bei NAND-Speichern her. Dennoch bedienen beide Unternehmen Halbleiter-Gießereien, sowohl für DRAM als auch für NAND. Es gibt Hunderte von Schritten in der Produktion von Spitzenchips. Daher gibt es für beide Unternehmen genug Platz auf dem Markt.
Warum schätze ich diese beiden Unternehmen? Aus drei Gründen. Erstens: Die Aussichten sind rosig. Nicht nur, dass die Nachfrage nach Halbleitern auf absehbare Zeit steigen wird. Je fortschrittlicher der Chip ist, desto höher sind auch die Kosten, die mit der Herstellung dieses Chip verbunden sind. Daher sollte ein großer Teil des Geldes aus der 5G-Begeisterung an diese Unternehmen fließen.
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Zweitens hat sich die Ätz- und Abscheidungsindustrie auf eine Handvoll Unternehmen konsolidiert und ein Oligopol gebildet. Chiphersteller, die Milliarden investieren, werden hier nicht sparen wollen. Ein Fehler in einer Halbleiterfertigungslinie kann sich als enorm kostspielig erweisen. Sowohl Lam als auch Applied haben ihre riesigen Datenmengen in Dienste umgewandelt, die sie an Chiphersteller verkaufen. Diese margenstarken Dienstleistungen machten im letzten Jahr 24 % des Umsatzes von Applied Research und 33 % des Umsatzes von Lam Research im letzten Quartal aus.
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