DGAP-Adhoc
IBU-tec advanced materials AG beschließt Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Vorabplatzierung an institutionelle Investoren - Seite 2
Die Neuen Aktien werden von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG ("Hauck & Aufhäuser") gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären zu einem Bezugsverhältnis von 16:3 - das heißt, sechzehn bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von drei Neuen Aktien - anzubieten.
Für Zwecke einer effizienten Durchführung der Kapitalerhöhung ist eine Vorabplatzierung von Aktien der Gesellschaft geplant, die unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird. Der Platzierungspreis in der Vorabplatzierung entspricht dem Bezugspreis von 34,00 Euro je Aktie im Rahmen der geplanten Barkapitalerhöhung. Demnach sollen bei der Vorabplatzierung Aktien der Gesellschaft, die das gesamte Volumen der 750.000 Neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung abdecken, sowie 250.000 Aktien der Gesellschaft aus dem Bestand des CEOs von IBU-tec, Ulrich Weitz, vor der Durchführung der Barkapitalerhöhung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen angeboten und platziert werden. Die Belieferung der qualifizierten Anleger im Rahmen der Vorabplatzierung erfolgt auf Basis einer Wertpapierleihe, die Herr Ulrich Weitz an Hauck & Aufhäuser gewährt hat und die nach Durchführung der Barkapitalerhöhung zurückgeführt werden soll. Die Wertpapierleihe sieht ein Optionsrecht vor, dass Hauck & Aufhäuser in Höhe der Bezugsquote aus der Streubesitztranche anstelle von Aktien der Gesellschaft den entsprechenden Platzierungserlös an Herrn Weitz zurückführen kann.
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Die Familie Weitz als Hauptaktionär hat bei der geplanten Barkapitalerhöhung, bezogen auf ihre anteiligen Bezugsrechte in Höhe von 517.144 Neuen Aktien, verzichtet. So können die nach Abzug der Hauptaktionärstranche verbleibenden 232.856 Neuen Aktien den übrigen Streubesitzaktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland angeboten werden. Die Bezugsfrist für diese Aktien läuft voraussichtlich vom 19. Februar bis einschließlich 4. März 2021. Die Bezugsrechte für die Neuen Aktien (ISIN DE000A3H3LT5) werden in der Zeit vom 23. Februar 2021 bis einschließlich 2. März 2021, 12:00 Uhr (MEZ), im Freiverkehr (Scale Segement) (Xetra und Xetra Frankfurt Specialist) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.