DGAP-Adhoc

voxeljet AG schließt registrierte Direktplatzierung in Höhe von $12 Millionen ab

DGAP-Ad-hoc: voxeljet AG / Schlagwort(e): Sonstiges voxeljet AG schließt registrierte Direktplatzierung in Höhe von $12 Millionen ab 17.02.2021 / 22:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. voxeljet AG schließt registrierte Direktplatzierung in Höhe von $12 Millionen ab

Friedberg, 17. Februar 2021

voxeljet AG (WKN: A2QBGM / ISIN: US92912L2060) (NASDAQ: VJET) (die "Gesellschaft" oder "voxeljet"), ein führender Anbieter von großformatigen Hochgeschwindigkeits-3D-Druckern und On-Demand-Teiledienstleistungen für industrielle und gewerbliche Kunden, gab heute bekannt, dass sie ihr registriertes Direktangebot und den Verkauf von 443.414 neuen Aktien in Form von American Depositary Receipts zu einem Kaufpreis von EUR 22,27 je Aktie (entsprechend $26,95 gemäß Wechselkurs zum Geschäftsschluss in New York am 9. Februar 2021) abgeschlossen hat.

Der Bruttoemissionserlös beträgt rund USD 12 Millionen (EUR 9,9 Millionen). Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

A.G.P./Alliance Global Partners agierte als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.

Wichtige zusätzliche Information

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.

Dieses Angebot erfolgte gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierung gemäß Formular F-3 (Aktenzeichen 333-251002), die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und am 11. Dezember 2020 für wirksam erklärt wurde. Ein Prospektnachtrag in Bezug auf die Kapitalerhöhung und das vorgeschlagene Angebot wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Elektronische Kopien des Prospektnachtrags können, sobald verfügbar, auch bei der Gesellschaft oder bei A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, oder telefonisch unter [phone] oder per E-Mail unter [e-mail] angefordert werden.