DGAP-Adhoc 126 0 Kommentare mic AG: Pyramid schließt Term Sheet zur Übernahme der auf automatisierte Kundeninteraktion im Einzelhandel spezialisierten Polygon

DGAP-Ad-hoc: mic AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen
mic AG: Pyramid schließt Term Sheet zur Übernahme der auf automatisierte Kundeninteraktion im Einzelhandel spezialisierten Polygon

23.03.2021 / 12:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München/Freiburg, 23.03.2021 - Die Pyramid Computer GmbH (Pyramid) hat am heutigen Tag mit der Zollner Elektronik AG und dem weiteren Gesellschafter Michael Reuter ein Term Sheet zur Übernahme der Polygon - Produktdesign, Konstruktion, Herstellung GmbH (Polygon) geschlossen. Die Pyramid selbst wird derzeit im Rahmen eines sog. Reverse-IPO von der mic AG übernommen. Diese Transaktion der mic AG befindet sich in der Umsetzungsphase und soll bis Ende Juni 2021 abgeschlossen sein.

Die Parteien des Term Sheets haben die noch unverbindliche Absicht, sämtliche Geschäftsanteile der Polygon an Pyramid zu übertragen. Im Jahr 2020 geht die Polygon nach vorläufigen Zahlen von über EUR 5 Mio. Umsatz und über EUR 1 Mio. EBITDA aus. Das Unternehmen soll frei von Schulden und nicht betriebsnotwendigem Vermögen übertragen werden. Der feste Kaufpreis soll bei EUR 3,5 Mio. liegen. Mehr als 80% davon werden gemäß Term Sheet in Aktien der mic AG zu einem Kurs von EUR 3,50 je Aktie beglichen, wofür zu gegebener Zeit eine Sachkapitalerhöhung beschlossen werden soll. Hinzu kommt eine Earnout-Komponente von max. EUR 400.000. Damit wird die Zollner Elektronik AG, die als größter deutscher EMS-Dienstleister (Elektronic Manufacturing Services) gilt, bei Umsetzung des Term Sheet ein wichtiger Aktionär der mic AG. Michael Reuter, als Gründer und Geschäftsführer der Polygon, wird seine Tätigkeit bei Polygon beibehalten.

Polygon bietet seinen Kunden, zu denen namhafte Unternehmen wie MIGROS, dm, DHL und REWE gehören, eine über Jahrzehnte entstandene Kompetenz von der Produktentwicklung über die Herstellung bis zum Aftersales Service. Gemeinsam sehen sich Pyramid und Polygon als Marktführer für die automatisierte Kundeninteraktion im Lebensmitteleinzelhandel der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Das gemeinsame Produktsortiment umfasst den gesamten Automatisierungsbedarf in den Einzelhandelsgeschäften, u. a. Info- und Selbstbedienungsterminals, spezialisierte Server-Plattformen, Lokalisierungssysteme sowie Kassentisch- und alternative Checkout-Lösungen.

Die Transaktion soll zum 01.07.2021 umgesetzt werden und hat als Voraussetzung den erfolgreichen Abschluss der mic/Pyramid-Transaktion. Zuvor muss noch eine Due Diligence bei der Polygon durchgeführt und auf Basis dieser Erkenntnisse ein notarieller Unternehmens-Kaufvertrag geschlossen werden.

Kontakt mic AG:
Andreas Empl
Vorstand
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Tel: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
info@mic-ag.eu
www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

23.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	mic AG
	Sendlinger-Tor-Platz 8
	80336 München
	Deutschland
Telefon:	+49 89 244192 200
Fax:	+49 89 244192 230
E-Mail:	info@mic-ag.eu
Internet:	www.mic-ag.eu
ISIN:	DE000A254W52
WKN:	A254W5
Indizes:	Scale30
Börsen:	Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:	1177561