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Copper Mountain gibt Preis für vorrangig besicherte Anleihe über 250 Millionen US-Dollar bekannt

Nachrichtenquelle: IRW Press
30.03.2021, 16:07  |  472   |   |   

nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

 

Vancouver, British Columbia - 30. März 2021 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX: C6C) ("Copper Mountain" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain ...) freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 250 Mio. US$ auf dem Anleihenmarkt (das "Angebot") begeben hat. Die fünfjährigen Anleihen werden im April 2026 fällig und werden mit 8 % pro Jahr verzinst. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Refinanzierung der bestehenden Schulden verwendet werden und ermöglicht es dem Unternehmen, zu 100 % auf den überschüssigen freien Cashflow aus der Mine zuzugreifen und seine internen Wachstumsprojekte in der Copper Mountain Mine sowie das Eva-Kupferprojekt zu finanzieren.

 

Gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots, der für den 9. April 2021 erwartet wird, wird das Unternehmen der Tochtergesellschaft, die die Copper Mountain Mine hält, ein vorrangig besichertes Darlehen in Höhe von 260 Mio. US$ gewähren, um alle bestehenden Schulden zu tilgen. Infolgedessen wird das Unternehmen Anspruch auf 100 % des Cashflows der Copper Mountain Mine haben, bis das Darlehen in Höhe von 260 Mio. US$ zurückgezahlt wurde. Anschließend wird der Cashflow der Mine auf Basis der Eigentumsanteile verteilt, wobei 75 % des Cashflows an das Unternehmen gehen.

 

"Wir freuen uns, dass wir die Barliquidität des Unternehmens verbessern können", kommentierte Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain. "Darüber hinaus sind wir nun in der Lage, alle unsere derzeitigen restriktiven Schulden zurückzuzahlen, ohne dass sich die Nettoverschuldung in der konsolidierten Bilanz des Unternehmens erhöht, und den Zugang zum Cashflow der Copper Mountain Mine zu verbessern. Diese Umstrukturierung unterstützt alle unsere organischen Wachstumsinitiativen und gibt uns die Flexibilität, diese Investitionsentscheidungen nach dem Ermessen des Unternehmens zu treffen."

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