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Erlebnis Akademie AG mit sehr hoher Bezugs- und Überbezugsquote bei der Kapitalerhöhung

DGAP-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Erlebnis Akademie AG mit sehr hoher Bezugs- und Überbezugsquote bei der Kapitalerhöhung 01.04.2021 / 14:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erlebnis Akademie AG mit sehr hoher Bezugs- und Überbezugsquote bei der Kapitalerhöhung

• 88,6 % des Gesamtvolumens bereits über Bezugsrechte und Überbezug bei bestehenden Aktionären platziert
• Privatplatzierung bereits deutlich überzeichnet

Bad Kötzting, 1. April 2021 - Die Erlebnis Akademie AG kann ihre Barkapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung mit zahlreichen nationalen und internationalen Projekten erfolgreich platzieren. Von den angebotenen bis zu 404.142 neuen Aktien wurden 88,6 % im Rahmen der Bezugsrechtsausübung von bestehenden Aktionären im Bezug und Überbezug gezeichnet. Die verbleibenden 45.966 neuen Aktien werden im Rahmen eines Private Placements interessierten Investoren bis zum 7. April zur Zeichnung angeboten. Bereits jetzt ist die Privatplatzierung deutlich überzeichnet. Durch die Kapitalerhöhung können dem Unternehmen insgesamt bis zu 5,25 Mio. Euro zufließen, die zur Projektfinanzierung weiterer Baumwipfelpfade verwendet werden sollen.

"Unser Unternehmen wächst derzeit rasant und wir haben die Chance, im internationalen Markt als führender Anbieter von Baumwipfelpfaden zu agieren. Durch die Kapitalerhöhung werden unsere Möglichkeiten der Wachstumsfinanzierung noch einmal gestärkt", berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Dass unsere Aktionäre diesen Weg mit uns gehen, ist ein großer Vertrauensvorschuss - zumal in diesem Pandemie-geprägten Umfeld."

Allein für das laufende Geschäftsjahr ist der Baustart von drei weiteren Baumwipfelpfaden geplant, darunter mit Quebec, Kanada, auch der erste außereuropäische Standort. Weitere Neustandorte sind in Deutschland und Irland geplant.

Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Erwerb angeboten. Der Bezugspreis betrug 13,00 Euro je neue Aktie. Mit Eintragung in das Handelsregister werden die neuen Aktien in die bestehende Notierung einbezogen und zum Handel zugelassen. Mit der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 404.142 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 2.424.856,00 Euro erhöht. Die Transaktion wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC) begleitet.